中国电信行业发展报告
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中国电信行业发展报告
中国VoIP市场发展研究报告
2005年8月
中国VoIP市场发展研究报告 2
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
前 言
VoIP并不是一项新技术,早在2000年前后,国内的电信运
营商开始提供以H.323方式为主的VoIP业务.那时的VoIP主要针
对长途电话服务,将传统PSTN的长途接续转化成IP连接,由此
降低资费.而2004年以来,随着国内宽带接入的不断普及和宽
带接入资费的不断降低,基于SIP的VoBB开始成为应用的主流,
由此形成了对传统话音业务的严重威胁.
本报告从总结VoIP的历史增长趋势出发,分析引起这一变
革的本质原因和VoIP技术的核心竞争力.总体来看,IP技术的
包容性,开放性,是造成网络与业务日趋分离的根本原因.VoIP
的核心是软件,而软件的开源化更使其具备了许多PSTN无法具
备的优势.VoIP今后的发展潜力仍将是巨大的.
政策管制也是影响VoIP市场走向的重要因素.从目前的情况
看来,各国对IP电话的具体管制政策研究主要包括:业务划分,
编号,互联互通,结算,紧急呼叫,安全及执法监听等.各国
管制机构基于各自国家利益的考虑,可能采取不同的管制手段.
本报告对上述管制方面的热点问题在国内的现状进行了总
结,分析了国内IP电话管制政策的发展趋势.总体来看,互联
网对传统电信行业的渗透不可避免,传统电信运营商,特别是
固网运营商的语音业务赢利能力将不断下滑.在此背景下,管
制政策应妥善处理好电信行业的稳定发展问题,开展有效,公
平的竞争.决策的制订将很难一步到位.
本报告同时从分析VoIP商业模式,服务市场容量,设备市
场容量着手,指出了新进入者的市场策略.同时,分析总结了
中国VoIP市场发展研究报告 3
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
主流厂商对VoIP市场的看法及其主要产品和解决方案.
在VoIP服务市场,国内VoIP的话务量持续增长,成为各运
营商竞争的重要业务之一;在设备市场,2004年全球VoIP设备
市场的销售额达到了17.1亿美元,较2003年增长了36%.随着
企业市场的成熟并不断向住宅用户市场的渗透,这一市场仍将
持续增长.
主要撰稿人:张炎滨,张杰
中国VoIP市场发展研究报告 1
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
目 录
一,VoIP对电信市场的影响............................. 1
1.1对传统话音业务的冲击............................ 1
1.2 VoIP业务量增长趋势............................. 4
1.3 VoIP再次成为市场焦点........................... 6
1.4 VoIP的核心竞争力.............................. 12
1.4.1开放性符合业务融合潮流...................... 12
1.4.2软件开源化的影响............................ 14
1.4.3网络与业务分离带来的影响.................... 16
1.5 语音服务赢利模式的发展........................ 17
1.5.1 Internet赢利怪圈对VoIP的影响.............. 17
1.5.2技术进一步发展后的影响...................... 18
1.5.3赢利模式未来走向............................ 21
1.6我们的建议..................................... 22
1.6.1对传统电信运营商............................ 22
1.6.2对新兴IP电话运营商......................... 24
1.6.3对设备厂商.................................. 26
二,VoIP政策管制分析................................ 29
2.1国际情况....................................... 29
2.1.1美国........................................ 29
2.1.2欧洲........................................ 31
2.1.3日本........................................ 31
2.2国内情况....................................... 32
2.2.1准入政策现状................................ 33
2.2.2未来发展趋势................................ 36
2.3管制政策面临的挑战............................. 37
2.3.1政策挑战.................................... 37
中国VoIP市场发展研究报告 2
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
2.3.2管制原则和目标.............................. 38
2.3.3管制内容.................................... 39
2.3.4未来发展方向................................ 41
三,VoIP的商业模式分析.............................. 45
3.1产业链的构成................................... 45
3.1.1终端用户.................................... 45
3.1.2服务提供商.................................. 46
3.1.3系统集成商.................................. 46
3.1.4设备制造商.................................. 47
3.1.5软件供应商.................................. 47
3.2运营模式分类................................... 49
3.2.1传统电信运营商.............................. 49
3.2.2新兴IP电话运营商........................... 50
3.2.3 IT企业..................................... 52
3.2.4企业专网模式................................ 53
3.3传统话音服务商业模式的改变..................... 54
四,VoIP市场进入机会................................ 57
4.1服务市场分析................................... 57
4.1.1全球市场概况................................ 57
4.1.2国内服务市场分析............................ 63
4.2设备市场分析................................... 84
4.2.1全球市场概况................................ 84
4.2.2国内设备市场分析............................ 90
附:市场观察....................................... 100
Lucent ........................................... 100
飞思卡尔......................................... 102
中兴通讯......................................... 104
Cisco ............................................ 104
华为3Com ......................................... 105
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Skype ............................................ 106
大唐高鸿......................................... 106
HelloSoft ........................................ 108
北电网络......................................... 111
中国VoIP市场发展研究报告 4
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图目录
图1 2004/2003年中国电信4省市长途呼叫发起数增长率统计(%).1
图2 中国电信南方省VOIP/PSTN,2003-2004年单价变化(元/分钟).2
图3 全球IP-PBX市场增长趋势................................ 4
图4 IP电话国内长途通话时长(季度)及同比增长............... 5
图5 IP电话国际及港澳台通话时长(季度)..................... 5
图6 2002年-2004年各长途通话方式份额变化................... 6
图7 基于H.323的VOIP系统构成............................... 7
图8 基于SIP的VOIP系统构成................................. 8
图9 VOIP相关的协议族....................................... 9
图10 2004年国内运营商VOIP通话时长增长率(较2003年%).... 10
图11 IP-PBX与PBX价格比较................................. 11
图12 IP-PBX与PBX市场占有率比较........................... 11
图13 VOIP市场的发展周期................................... 12
图14 典型现代企业应用模式分析............................. 13
图15 企业用户VOIP系统的ROI ............................... 14
图16 软件开源化对电信业的影响............................. 15
图17 国外软件企业直销与服务收入比例....................... 16
图18 北美地区2003年IP网络的流量增长及收益增长趋势....... 17
图19 P2P网络的结构........................................ 19
图20 向基于IMS的融合网络演进............................. 21
图21 通信服务市场价值链的转移............................. 22
图22 北美地区固网运营商OPEX/员工值的演变曲线............... 24
图23 西欧VOIP服务市场用户结构比较......................... 26
图24 国内VOIP设备采购模式................................. 27
图25 VOIP市场产业链....................................... 45
图26 企业业务分类及外包................................... 50
图27 传统电信运营商的合作态势............................. 51
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图28 新兴运营商的递增趋势................................. 52
图29 欧美电信运营业多服务捆绑的客户比例................... 55
图30 2004年国外运营商VOIP业务量统计...................... 57
图31 西欧,北美地区VOBB用户预测........................... 58
图32 全球VOIP市场规模..................................... 60
图33 美国企业用户VOIP普及率............................... 61
图34 2003年西欧主要国家VOIP业务量分布.................... 62
图35 日本市场VOIP市场规模................................. 63
图36 2003-2005 年VOIP国内长途业务量(亿分钟)............. 64
图37 2003-2005年VOIP国际及港澳台业务量(亿分钟)......... 64
图38 2004年运营商VOIP业务量分布.......................... 65
图39 国内长话单价走势分析................................. 65
图40 国内电信市场VOIP容量................................. 66
图41 VOIP业务在国内电信业的收入比重....................... 66
图42 国内VOIP服务市场的组成............................... 67
图43 三种类型的VOIP使用方式用户统计比较................... 68
图44 三家固网运营商长话服务中开通IP直拨的比例............ 68
图45 国内各运营商开展VOBB的态势........................... 71
图46 OICQ最高并发在线人数................................. 72
图47 AT&T的融合思路....................................... 74
图48 2003年-2004年5个运营商的国内IP长话业务量比较...... 76
图49 VOBB用户增长预测..................................... 78
图50 即时通信平台市场占有率比较........................... 78
图51 注册用户数比较....................................... 79
图52 即时消息的增值服务竞争............................... 80
图53 欧美市场2004年TRIPLE-PLAY业务用户数据统计............ 81
图54 数字家庭的内容....................................... 82
图55 企业客户对VOIP需求的变化轨迹......................... 83
图56 全球网络会议市场的预期(M).......................... 83
图57 全球VOIP设备市场收入规模............................. 84
图58 2004年VOIP设备市场收入分布.......................... 84
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图59 全球软交换市场发展趋势............................... 86
图60 2004年亚太地区软交换设备市场分布..................... 86
图61 全球VOIP GATEWAY市场发展趋势.......................... 87
图62 主要VOIP网关厂商竞争态势............................. 88
图63 全球IP-PBX出线量.................................... 89
图64 主要IP-PHONE厂商市场占有率........................... 90
图65 全球IP-PHONE出货量................................... 90
图66 VOIP设备国内市场空间增长情况......................... 91
图67 2003-2005年国内软交换设备市场........................ 92
图68 2004-2005年国内IP-PBX市场........................... 93
图69 2004-2005年国内VOIP网关市场......................... 93
图70 各厂商竞争力分析..................................... 97
图71 截止2004年底VOIP网关设备厂商市场占有率.............. 99
图72 朗讯公司IMS产品所遵循的开放式架构体系.............. 101
图73 大唐高鸿面向虚拟运营商市场的VOIP业务系统............ 107
图74 HELLOSOFT公司HELLOVOICE 协议产品架构................... 110
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表目录
表1 已申领相关牌照的企业运营状态分类.................... 25
表2 国内VOIP产品分类.................................... 27
表3 几类主要的开源SIP协议栈............................ 48
表4 国内IM系统提供的不同策略........................... 53
表5 单业务价格策略与多业务套餐策略的比较................ 55
表6 主要的VOBB提供商.................................... 58
表7 不同国家及地区的VOIP运营商类型...................... 59
表8 美国市场主要的VOIP运营商类型....................... 61
表9 VOBB的通话形式..................................... 69
表10 VOBB竞争优势分析................................... 70
表11 H.323与SIP的综合比较.............................. 75
表12 三个典型的可能会出现的VOIP安全问题................. 76
表13 三家美国运营商TRIPLE-PLAY业务的推广计划............. 82
表14 VOIP设备客户市场需求分类........................... 95
中国VoIP市场发展研究报告 1
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一,VoIP对电信市场的影响
1.1对传统话音业务的冲击
VoIP对传统运营商的影响主要包括:
直接分流了话务量,主要是长途话务量;但短期内还将与
PSTN业务共存;
以2004年中国电信长途电话通话为例,受VoIP的价格挤压,
PSTN长途通话次数增长率总体低于VoIP.
图1 2004/2003年中国电信4省市长途呼叫发起数增长率统计(%)
与2003年的指标数据相比较,2004年PSTN长途与VoIP长途
增长率之间的差距在缩小,造成这一趋势的根本原因是传统电
信运营商的PSTN业务受VoIP挤压,下调了资费.
因此,在长途电话市场,特别是住宅用户,VoIP分流PSTN
话务量的根本原因是资费低廉.
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迫使运营商降低话音服务资费;
由于非主流运营商不断推出新颖的VoIP服务,传统运营商
降低话音服务资费是被动的,他们提供VoIP服务本质上是在降
低传统话音服务的资费.
在中国电信运营的南方诸省,2004年和2003年相比,PSTN
长途和VoIP长途之间的单价进一步缩小.VoIP对PSTN资费的影
响力十分明显.
图2 中国电信南方省VoIP/PSTN,2003~2004年单价变化(元/分钟)
从统计看,
1)VoIP单价的下降会直接导致PSTN长途资费的下调
2)VoIP单价与PSTN长途相比,大约是其的50%.这一比例
在近两年没有大变化
3)随着VoIP逐渐从企业走向住宅用户渗透趋势的加强,上
述50%的比例将会逐渐下降,在这种情况下PSTN的长途资费将
持续受到冲击
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冲击了语音服务的运营方式,斩断了电话区号与话音服务
的本质联系;
在IP世界里,开放性是一个重要特性.VoIP继承了这一特
性,它在运营方式上,颠覆了传统PSTN划区的概念,斩断了区
号与话音服务的关系.
在国内发展VoIP的早期,电信运营商通过H.323设备实现IP
长途通话,落地仍在PSTN.这种模式继承了传统电信话音服务
的区的概念.但是,随着技术的进步,特别是SIP的出现及成熟,
VoIP的运营更加灵活,简单.现在的VoIP技术可以脱离PSTN实
现.
以下两点将进一步推动这一趋势的加强:
1)SIP协议的不断成熟及商用化程度的提高
SIP协议由IETF制定,与H.323相比,它更简单,灵活,没
有了H.323所继承的传统电信协议的复杂性.另外由于SIP的开
源化,使得语音处理技术得到普遍推广,大量厂商,运营商能
够比较容易地基于SIP实现VoIP系统.这一点将继续削弱传统电
信在话音服务上的垄断性.
2)P2P技术的影响
P2P技术是对传统C/S方式的改良,与CDN方式相比,P2P
体系具备更低廉的成本.当P2P体系和VoIP相结合后,话音服务
将继续削弱对运营商的依赖性.传统的按区划分的话音服务运
营方式将有可能被完全颠覆.在此基础上,传统电信运营商在
话音服务上的垄断权将进一步被削弱.
在企业服务市场,VoIP有更好的竞争力.
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VoIP早期的应用市场主要来自企业用户,目前这一市场已
经比较成熟.VoIP技术的不断成熟,也使传统运营商在这一领
域的竞争力进一步下降.
2004年VoIP应用于企业市场得到迅速发展.
与个人用户市场相比,企业用户更看重的不是低廉的资费,
而是VoIP能够真正实现语音与数据应用的融合.以此为基础,
企业的信息化真正融合到了企业内部的管理及业务流程中.
图3 全球IP-PBX市场增长趋势
1.2 VoIP业务量增长趋势
国内电信运营市场VoIP业务量增长趋势明显.
在长途电话市场,目前国内通话时长中VoIP与PSTN基本已
经持平,但VoIP业务增长率高于PSTN.
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图4 IP电话国内长途通话时长(季度)及同比增长
图5 IP电话国际及港澳台通话时长(季度)
VoIP在长途通话市场所占份额在今后的2到3年内将逐渐等
于甚至超过PSTN及移动(GSM,CDMA)长途业务的总和.
中国VoIP市场发展研究报告 6
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图6 2002年~2004年各长途通话方式份额变化
1.3 VoIP再次成为市场焦点
根据Vo I P在国内的发展,可以将其分为两个阶段:
1) 电信运营商开展基于H.323的长途VoIP服务
这一阶段是典型的Phone2Phone阶段.H.323为ITU制定,
延续了传统电信技术中比较完备的信令及语音压缩,传输功能,
但相对比较复杂.
这种模式的主/被叫双方均为传统PSTN网中的电话用户,
经营这类业务的运营商基本是传统的电信运营商.在主叫方拨
号后由程控交换机将其转入VoIP Gateway,再由Gateway进行
后续的呼叫处理,包括接续到被叫方VoIP Gateway(通过
Internet)后再进入被叫方PSTN网络.因此这种模式的Vo I P本
质上是避免了传统PSTN网络的长途呼叫过程.
这种模式的Vo I P无非是一种不直接的传统电话业务资费的
下调,与其再重新投资购买VoIP Gateway等设备提供便宜的
Vo I P业务并与自己经营的传统电话业务直接竞争,还不如直接
下调传统电话服务的资费水平.
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图7 基于H.323的VoIP系统构成
2) 随着SIP等开源软件的成熟,VoIP开始脱离电信服务
范畴
这种模式即包括了PC2PC也包括了PC2Phone.Vo I P开始
脱离电信服务范畴,并与计算机实现紧密结合.PC2PC的典型
应用是Instant Messaging;PC2Phone本质上是将独立的Vo I P系
统与传统电话服务系统的网络实现了互连,延伸服务范围.这
种经营模式对电信PSTN业务的冲击尤其巨大,目前无论国际
还是国内,经营这类业务的公司很多,在管制政策不明确的条
件下大多处于地下经营状态,它们一般按时长收取通话费,然
后与被叫方的PSTN运营商进行费用结算,以此获利.
中国VoIP市场发展研究报告 8
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图8 基于SIP的VoIP系统构成
Vo I P再次成为市场焦点是源于其进入了第二阶段,时间是
在2004年.在这一年中,Vo I P以企业用户为突破口,实现了跳
跃式发展,并由此构成了对传统电信运营商的致命威胁.
技术成熟,市场需求存在,成本降低,这是Vo I P进入第二
发展阶段的推动因素.
技术成熟达到商用化
标准颁布使得大量新产品和服务问世,Vo I P技术成熟度也
提高到了一个新层次.
中国VoIP市场发展研究报告 9
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图9 VoIP相关的协议族
目前,单纯的Vo I P产品无论从质量还是可靠性来讲,都已
经具备了商用的级别.Vo I P真正的不安全因素还是由于网络本
身造成的,最典型的就是网络安全漏洞等.
强烈的市场需求
在个人用户市场,Vo I P的低资费特性将进一步激发市场需
求的增长;
在企业用户市场,Vo I P产品及应用模式的不断成熟也将推
动Vo I P设备市场的持续,快速增长.
企业用户对Vo I P系统的需求来自以下方面:
1) 提高企业管理信息化水平,将语音与数据服务紧密结
合,拓展业务范围并提升效率;
2) 大型企业,需要在分支机构间形成便于使用便于管理的
联系渠道,Vo I P是最佳选择;
3) 降低通信成本.
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图10 2004年国内运营商VoIP通话时长增长率(较2003年%)
成本不断降低
核心处理软件的开源化,硬件成本的下降及厂商间市场竞
争的加剧,推动Vo I P产品价格一路走低.这为运营商及各类用
户部署Vo I P系统降低了成本.
以IP-PBX产品为例,在1999~2000年左右,IP-PBX平均
端口价格已经与传统PBX持平;2000年以后IP-PBX的价格一
路下滑,到2004年,传统PBX与IP-PBX相比已经没有优势可
言.
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图11 IP-PBX与PBX价格比较
企业用户使用IP-PBX可以更好地节约通信成本和管理成
本,也可以更好地利用语音与数据融合的优势推动自己的业务
发展,改善内部的管理流程.
因此,综合性价比的优势使IP-PBX的占有量将逐年超越传
统PBX.
图12 IP-PBX与PBX市场占有率比较
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目前国内的Vo I P市场正处于稳步发展阶段,这一市场已经
到达了迅速发展的一个拐点.
图13 VoIP市场的发展周期
1.4 VoIP的核心竞争力
1.4.1开放性符合业务融合潮流
Vo I P占领市场的初期是依靠低廉的资费吸引用户.但是市
场及技术的发展使问题不再那么简单.Vo I P之所以能成为一种
发展趋势,关键因素还在于IP协议的包容性.这种包容性使基
于其上的语音服务只是多类IP服务的一种.不同的IP服务可以
实现融合.这种特性使Vo I P可以轻松拓展自己的服务内容,并
且大多数情况下,这些改变都只需要在软件系统中实现.
随着经济的发展,现代社会生产生活的内容在不断丰富,
我们对通信服务的理解也越来越深化.通信是国民经济的命脉,
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它需要服务于社会的生产生活.生产形式的多样化必然带动通
信服务的多样化,单一的语音只是服务形式的一种,为了使通
信服务更能满足生产生活的需要,它就必须实现和其他通信方
式,如计算机通信的融合.在这里,实际上IT业,互联网业及
电信业的界限已经被模糊了.
Vo I P产生与发展的根本动力就在于此,资费低廉并不是本
质原因.
图14 典型现代企业应用模式分析
从上面图中现代企业内部运作流程的应用比例分布来看,
单纯的语音通信能覆盖的深度是有限的.我们预计未来两年内
Vo I P融合数据应用提高企业信息化水平的方向主要包括三个:
结合web应用,如语音门户,语音e-mail等;
结合网络数据共享及协同工作的服务,如在线演示等;
结合数据协同,视频交互及语音交互为一体的多方通信,
如网络会议,视频会议等.
开放性所带来的灵活性使Vo I P能够更深入的渗透到社会生
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产生活中去,提高通信的效能,提高生产效率.这是IP技术的
核心优势所在.
图15 企业用户VoIP系统的ROI
数据来源:Nemertes Research (1200个用户的调查)
开放性带来的负面影响也是存在的,典型的就是安全问题.
这是开放的互联网所存在的问题,并不是Vo I P所独有.随着技
术的成熟及市场的不断扩张,这些问题是能够解决的.总体来
看,Vo I P这种通信方式所带来的利远大于弊.
1.4.2软件开源化的影响
Vo I P的核心是软件,Vo I P对PSTN的革命和当年PSTN对
老式交换机系统的革命是类似的.目前软件企业正经历着从以
卖软件到提供服务为主的战略转变过程,软件的开源及服务策
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略的转变给电信业造成的影响体现在:
软件行业对电信业的渗透加深,核心处理软件脱离于网络
而存在,使得进入电信服务行业的门槛在不断降低;
软件企业本身所具备的软件开发优势,使软件企业再向软
件服务策略转变的过程中,越来越渗透入电信服务行业.
图16 软件开源化对电信业的影响
类似Microsoft这种类型的企业,由于其控制着PC操作系
统的大部分市场份额,拥有较大的客户使用基础,在向软件服
务策略转移的过程中,Vo I P很容易便会成为整体服务网络的一
部分.
短期内,软件行业对电信行业的渗透作用还不会很明显,
特别是在国内信息服务水平整体低于电信服务水平的局面下.
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但是,这一趋势却在不断加强,软件企业对电信业的影响将体
现在多方面,不仅包括对语音处理协议软件等这些技术层面,
还包括对电信用户终端模式的改变,最典型的便是即时消息在
年轻用户群中的影响.当接受新鲜事物能力较强的年轻用户群
体进入社会主流后,这种改变作用就会显现.
图17 国外软件企业直销与服务收入比例
1.4.3网络与业务分离带来的影响
互联网的高速发展对传统电信行业造成了巨大冲击,这里
最根本的要素在于:互联网的开放性使传统电信运营商对网络
垄断的优势不再延续,这里有两层含义:
拥有网络的垄断并不意味着拥有对业务的垄断,网络和业
务相分离
传统PSTN语音服务,物理线路是服务的一部分,只有铺
设了物理线路,用户才能享受服务;Vo I P颠覆了这一概念,Vo I P
的运营商不须要拥有网络.
电信运营业的核心竞争力从网络垄断转移到了以市场营
销为核心的综合能力
既然面向终端客户的服务已不再是网络,传统电信运营商
的垄断地位便被削弱.这时需要竞争的是市场能力,如何发展,
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挽留客户,如何开拓市场.这是电信运营业从垄断走向开放的
内在动力,而竞争的存在是外在动力.
综上所述,这种分离作用对传统电信运营业的影响是重要
的.失去垄断优势,就意味着电信企业必须要面对从垄断向市
场化的过渡.
1.5 语音服务赢利模式的发展
1.5.1 Internet赢利怪圈对VoIP的影响
Internet存在的一个不合理现象是,网络中数据流量的增量
超过互联网业务赢利的增量,而且,技术越是进步,这一趋势
就越是明显,二者之间的差距在不断增长.下图说明:2003年,
北美地区Internet业务每bit赢利能力实际上是下降了41%.流
量的增长并没有挽回这个下降趋势,Internet整体的赢利能力下
降了4%.
图18 北美地区2003年IP网络的流量增长及收益增长趋势
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虽然新的商业模式及新的技术体系力图扭转这一局面,但
是Internet网的这种不赢利特性仍将长期存在.以此为基础,造
成对传统电信业(不仅包括PSTN电话)及其他产业(如广电)
的巨大冲击.
Vo I P业务低廉的资费源于这种不合理性.
Vo I P低廉的资费,本身并不合理.这说明在网络运营商
和业务运营商之间,还没有形成良性的商业模式
在电信网向下一代网的过渡完成之前,Internet将很难实
现真正的赢利.Vo I P仍将以其低资费的特性迅速扩大市场
1.5.2技术进一步发展后的影响
技术的进一步发展,能使Vo I P的优点得到更广泛的体现.
技术的演进将主要包括:
移动化
与有线网络相比,无线网络拥有更加灵活的接入能力;而
无线Vo I P 结合了无线网络的可移动性,隐蔽性和高扩展性的特
点及Vo I P 的实时性,综合性特点,可以根据所传输的图像质量
调节占用的带宽.
研究表明,无线Vo I P在3到5年内将会大规模应用,尤其
是一些企业将对WLAN基础架构进行升级,使之能够支持更多
传统网络应用.而基于WLAN 架构的新型语音技术的出现,无
疑将提高企业服务质量和生产效率,从根本上改变传统的商务
处理进程.
无线城域网和Vo I P的结合也是一个发展方向,而且会给目
前的移动话音通信服务市场造成较大影响.但是,与WLAN方
式相比,无线城域网在标准规范等方面还不成熟,它对市场的
中国VoIP市场发展研究报告 19
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
影响力要慢于WLAN+VoIP方式.
因此,Vo I P的移动化将进一步冲击传统电信运营商,包括
移动话音运营商的市场空间.
与P2P技术的结合
P2P是一种对等数据传输技术,采用P2P技术构造Vo I P系
统,能够提高语音服务的质量.而这一问题本身也是目前阻碍
Vo I P市场发展的最主要原因.
另外,P2P技术也降低了运营商构造服务系统的成本,运营
Vo I P的投入将越来越低.这也反之会进一步影响通信服务的赢
利模式.
因此,Vo I P与P2P技术结合将降低语音服务的运营门槛,
这给市场监管提出了新的挑战.
图19 P2P网络的结构
融合的智能通信
Vo I P能够满足企业对语音/数据融合技术的需求,从而推动
终端用户通信应用模式的改变.研究表明:VoIP 技术正在推动
中国VoIP市场发展研究报告 20
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
通信系统与企业商业流程的整合,并为企业创造出更多的商业
价值.
未来的融合智能通信将覆盖语音通信,声音和视频会议,
即时通信,在线状态,联络中心,语音邮件,数据协同,email
等.
因此,Vo I P与其他IP通信服务结合,将改变通信服务的市
场需求.
从目前电信网络体系结构来看,基本是由多个相互独立的
垂直业务体系组成,如Vo I P,可视电话,视频点播等,不同的
网络为用户提供不同的业务."点到点"形式的传统网络结构—
"终端—网络—应用"不利于运营商简单,快速引入新业务,
以及业务之间的互动,这种结构不可能满足下一代网络与业务
"融合"的需求.下一代"融合"的演进方向是"多种终端—
多种网络(统一控制)—多种应用"的网络体系结构,不同业
务能同时运行且交叉,交互,并且多媒体融合的人性化业务
(Blended Lifestyle Services)与网络控制分离,连接到统一的会
话控制及公共的网络资源.
因此,技术的进一步发展,将使基于IMS的融合网络体系
结构逐渐成熟.Vo I P市场的成熟壮大,是这一趋势发展的开端.
中国VoIP市场发展研究报告 21
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
图20 向基于IMS的融合网络演进
1.5.3赢利模式未来走向
Vo I P对电信业的冲击最关键的表现有两点:
改变了通信服务的定义
融合通信将成为市场的主流.目前的电信业务不再能够满
足未来市场的需求.要发挥通信服务在经济发展中的作用,服
务的概念就必须跟随经济的发展而发展.从这一点来说,Vo I P
的出现和发展是必然的.
改变了通信服务的赢利模式
赢利的重点不是话音服务而是融合通信,话音服务只是其
中的一部分.融合的通信不是简单的网络服务,而是综合的应
用服务.这也体现在通信服务市场价值链的转移上.
中国VoIP市场发展研究报告 22
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
图21 通信服务市场价值链的转移
目前电信运营商以收取固定时长话费为主导的赢利模式将
会被Vo I P所颠覆.
固定话费这种传统的通信服务赢利模式适合于以网络服务
为主要内容,并以电信运营商为主导的价值关系,它的优势是
简单,投资少且容易预测收益.但是面对融合通信服务中的内
容及应用服务,固定费率是不适用的,关键的问题是它不区分
客户的使用行为,一个典型的问题就是80%的网络资源很可能
被20%的用户所使用,而对于运营商来说这20%的用户其实并
没有产生与其网络资源占用情况成比例的付费收益.因此,融
合通信条件下,固定费率的赢利模式所导致的用户付费性能是
不平均的,这种模式下的收益增长只能是线性的,无法体现融
合通信服务中不同通信服务类型的价值点.
1.6我们的建议
1.6.1对传统电信运营商
Vo I P对传统电信运营商的冲击是不可避免的.随着技术的
中国VoIP市场发展研究报告 23
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
进一步发展,即使是相关的政策出台,也很难本质上消除这种
冲击.
从目前国内的状态来看,话音服务市场,特别是PSTN话
音业务仍处于一定程度的垄断,实际能产生对固网运营商垄断
地位根本性冲击的市场力量还处于初期阶段.但是,在业务逐
渐融合并与网络脱离趋势日渐加重的局面下,上述市场一旦形
成将迅速对国内固网运营商产生实质性的影响.
面临这样的局面,传统电信运营商,特别是固网运营商应
该采取的策略是:
利用PSTN目前的网络覆盖优势,策略性地与新兴运营
商进行合作
PSTN网络成熟且覆盖面广,在国内市场的地位短期内还无
法动摇.但是,市场竞争,特别是话音业务的开放将是不可避
免的,这里既有技术的原因也有市场的原因.传统电信运营商
不应采取一味排斥新兴运营者进入的姿态,而应该利用自己的
网络优势策略性地与他们合作.
在目前状态下,能够真正撼动传统运营商在话音市场地位
的力量并没有真正形成,任何想要实现有效运营的新兴运营商
都不可避免的需要与传统电信网络互通,以扩大服务范围.传
统电信运营商应该利用这一优势,有条件,有取舍,统一制定
合作竞争策略.
进一步加强成本控制,逐渐适应垄断地位的减弱
试图继续长期维持话音服务垄断地位所造成的管制成本将
高于由继续垄断而产生的实际利润;应该看到单纯的管制手段
中国VoIP市场发展研究报告 24
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
在IP技术的冲击下会显得不具可操作性,恶性价格战及垄断管
制成本将会居高不下,反而影响了话音业务的实际利润.在这
样的条件下,话音业务逐渐放开后传统电信运营商将逐步失去
垄断地位,必须加强适应这类情况的能力,逐步将赢利能力和
成本控制维持在一个合理的水平上.
图22 北美地区固网运营商Opex/员工值的演变曲线
数据来源:RHK
1.6.2对新兴IP电话运营商
VoIP的市场空间巨大,网络与业务的分离使对网络绝对垄
断的传统运营商对业务无法再继续垄断.这是新兴运营商进入
VoIP市场的前提条件.以2004年为界线,这一形势已经非常明
朗.但是由于国内政策的限制,对基础话音业务市场还不可能
在短期内完全开放.中国电信,中国网通都脱胎于大型国有企
中国VoIP市场发展研究报告 25
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
业,企业经营及管理机制的改革和其他国有企业改革的难度是
类似的,这一过程不可能在短期内完成.而占这些运营商收入
绝大部分的话音业务是否放开及何时完全放开,是一个涉及到
国有资产保值增值等诸多方面因素的问题.
在这样的背景下,新兴IP电话运营商应该采取的策略是:
短期内谨慎做大规模投资,特别是对个人用户市场
基础语音业务的放开过程需要综合考虑保护国有资本及开
展市场竞争,提高效率等因素,将采取渐进的开放策略.在短
期内进行大的投资将很难回避风险,特别是面向个人用户市场
的Vo I P服务.
在国内目前已经有多家申领了涉及Vo I P服务的运营牌照
(比如多方通信试验牌照)的企业,这些公司和那些正计划进
入这一领域的公司的基本运营状态可以归纳为三类:
表1 已申领相关牌照的企业运营状态分类
序号 运营状态 典型代表
1 主要目的在于资本运作的收益
2 积极的试验阶段,基本技术障碍已经克服,
需要等待政策的明确即可以大规模的投入
263
3 以提供优质的免费PC2PC方式为主(也存在
一些收费的增值服务,如VoIP话吧的管理员
有权限,是收费的等等),以提供有限地区落
地的PC2Phone为辅.他们同样需要观望政策
Skype/Tom
以企业用户为切入点,提供服务,中国有目前世界最大的
专网规模
在早期Internet接入条件并不成熟的情况下,很多企业都通
过专网来实现内部通信.特别是具体到中国的网络情况,除了
中国VoIP市场发展研究报告 26
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
电信运营商构建的公众通信网络之外,政府,军队,铁路,学
校,石油,电力,金融等纵向的系统都建设有自己的专网,这
里有历史的原因也有特殊需求的原因(如金融安全,国防安全
等).
这些专网的特点一是专网专用,只服务于本行业;二是带
宽条件好,所运行业务单一,利用率不高.
在这一点上,国内的Vo I P专网市场和西欧的情况是有些类
似的.
新兴运营商可以从这些专网着手占领市场.
图23 西欧VoIP服务市场用户结构比较
数据来源:IDC
1.6.3对设备厂商
国内的Vo I P设备市场分为三大类,它们的采购模式如下.
中国VoIP市场发展研究报告 27
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表2 国内VoIP产品分类
序号 产品 说明
1 H.323 Gateway /
Gatekeeper
传统VoIP设备,采购方主要是六大电信运营商.2005
年,这一市场增速下降,并将逐渐萎缩
2 SIP产品 / 其它Soft
Switch产品
采购方主要是六大电信运营商.随着运营商NGN建设
速度的加快,这一市场将快速启动
3 IP-PBX 主要为企业采用,产品比较成熟
4 IP-Phone IAD VoIP的终端产品,一般需要搭配IP-PBX等产品一起销
售
图24 国内VoIP设备采购模式
中国VoIP市场发展研究报告 28
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
Vo I P设备厂商在国内应采取的策略是:
多样化销售渠道,扩大专网市场拓展力度
面对不同规模的企业及运营商,设备厂商有多样化的销售
渠道,包括系统集成,代理渠道等等.在国内的专网企业客户
中,集成是最重要的销售模式;而电信运营商则倾向于采用传
统电信设备制造商的产品或由这些厂商集成的方案.
产品研发多样化,避免简单的价格竞争
在美国市场,Vo I P产品的竞争异常激烈,导致了价格的过
快下滑.设备商的赢利能力受到较大影响,并已经成为制约其
进一步拓展市场的障碍.
在国内市场,上述现象虽已出现,但并不严重.设备制造
商在产品研发的过程中应注意多样化发展,避免简单的价格竞
争.
未来的Vo I P产品应该包括的性能有:
1)无线集成,如WLAN,WiMax移动Vo I P,这些技术都
将对传统语音运营模式产生革命性的影响;
2)data + voice + video于一体的功能,并且操作简便;
3)整合网络功能,如网络安全,load balance等,这一点
对企业用户很重要;
4)多协议支持及互操作(SIP H.323 MGCP).
中国VoIP市场发展研究报告 29
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二,VoIP政策管制分析
2.1国际情况
目前看来,各国对IP电话管制政策的研究内容主要包括:
业务划分,编号,互联互通,结算,紧急呼叫,安全及执法监
听等.
但总体上,在IP电话业务的管制问题上,各国政府的态度
不一.目前,各国IP电话管制政策基本存在如下几类:
把部分或全部IP电话纳入到管制系统;
禁止IP电话:多是发展中国家,因为它分流了传统运营
商的收益;
对IP 电话不进行管制:原因在于,一是鼓励新技术,IP
电话不够成熟;二是管制IP电话涉及IP网络的管制,有关政策
制定非常复杂;最后,市场还没有迹象表明需要政府干涉.
2.1.1美国
美国IP电话的监管注意的也是电信"生态群落"中各方的
利益,目的是保持IP电话乃至所有Internet技术和应用对创新,
经济和社会发展的促进作用.
1)管制讨论的主要内容
美国联邦通信委员会(FCC)研究管制IP电话的内容之一,
首先是IP电话业务的分类问题,即作为电信业务还是信息服务,
还是另分新的类别,由此决定接受何种管制;其次,要解决一
些社会问题,如普遍服务,E911,残障人士接入;再者是竞争
管制问题,如何协调IP电话提供商和IP电话提供商,以及IP
电话提供商和普通电信运营商间的关系,怎样互通,资费如何
解决等;最后一个也是广受关注的问题,是有关国土安全及执
中国VoIP市场发展研究报告 30
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
法支持(如安全监听等)问题的解决.
2)美国FCC对IP电话设定的最新管制举措分析
①管理式(managed)服务的界定
FCC引入了一个新的分界:"非管理式业务(unmanaged
services)",在管制政策上把"非管理式"的IP电话业务与那些
试图替代RBOC传统业务的IP电话区分开来.FCC认为:对等
方式的IP电话业务是"非管理式"的,例如Skype的初期业务
(Skype的新版IP电话业务已经与PSTN进行了互通,不属于
"非管理式"的业务),Pulver的FreeWorldDialup业务,这些业
务没有使用公共电话网.
②IP电话等IP-enabled服务属于联邦机构的管制范围
2004年11月9日,FCC表决通过禁止州政府给IP电话提
供商强加电信管制条款,这进一步解除IP电话(Vo I P)服务的
管制. 在IP电话争论不休的时候,鉴于Internet的网络特性,不
可能拆分为州管辖范围.FCC确定自己拥有IP电话服务等的管
辖权,是想保持IP电话法规在美国的一致性.
③IP电话等遵从CALEA
美国联邦调查局和司法部极其重视FCC对IP电话有可能轻
度管制带来的影响.主要在于他们想保留在调查中监听电话内
容的权力,担心IP电话会被用于犯罪和恐怖活动.因此,FBI
积极与FCC交涉,并开发相关技术,使FBI可以更好窃听IP
电话.
④提供911服务
2005年5月19日,FCC通过法令,要求所有IP电话提供
商给其允许接收和拨打公共交换电话网的用户提供911接入服
中国VoIP市场发展研究报告 31
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务.
2.1.2欧洲
在欧盟管制通信服务的新的管制框架中,IP电话被视为"不
属于适用欧盟电话通信规定的成熟服务",一直不在限制对象之
列.但"不属于成熟服务"的前提一旦消失,就可能对其进行
管制.
欧盟各国对IP电话业务的管制大致可以分为两方面的问
题:经济问题(如费率,服务管制,保护消费者免受市场困扰)
和社会问题(如普遍服务,残障人士接入,紧急服务以及执法
监听).目前欧洲对管制IP电话关注的焦点主要在于:
是否属于PATS(公众可获得的电信业务);
位置独立和紧急接入;
如何保证通信网络的完整性;
对国家编号计划的压力;
不受管制的业务提供商引发的潜在问题.
在欧盟新管制框架(2003年管制框架)中没有清楚定义IP
电话属于哪一类的电子通信服务,IP电话可以被视做公用电话
服务,公众电子通信服务,专用电子通信服务,或根本不视做
电子通信服务;欧盟各国的电信管制者也在考虑通信服务的分
类以及现有的管制体系的适用性,以求在公众利益与业界技术,
应用的创新,以及自由竞争之间寻找平衡,进行适当的限制或
管制.
2.1.3日本
日本政府于1997年开放IP电话业务,并于2001年6月成
立"IP网络技术相关研究会",2001年底公布IP网络技术相关
中国VoIP市场发展研究报告 32
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
报告书,从政策方面全力支持网络电话的发展.
2003年9月日本总务省规定提供"050"电话号码前缀给网
络电话使用,090用于移动IP电话;截至2003年底已经给业务
提供商分配了900万的050号码.此政策加速了日本IP电话的
发展.但要得到和固定电话同样的号码,IP电话就必须满足日
本总务省的5条规定:
场所固定;
确保质量满足一定标准;
由本公司提供登录线路;
能够实现紧急呼叫;
提出号码计划.
在日本,IP电话运营商自身还提供基础接入网络设施,因
而具有更优良的通话品质.
可以说,日本对IP电话的限制比较严格,基本上纳入传统
电信业务的管制范畴,这样免去了很多由管制不确定性带来的
问题,但是是否利于IP电话发展,还需拭目以待.
2.2国内情况
IP电话业务正在电信市场中形成一股强大的力量,冲击着
传统的电话业务市场,并显示出巨大的发展潜力.不但新兴的
运营商对其趋之若鹜,传统电信运营商也开始向IP电话业务靠
拢.从长远来看,中国必须努力去接纳它和顺应它的发展,而
不是逃避或压制.我国从政府到运营商都应该认识到IP电话发
展的必然趋势,尽早开展有关试验和各种业务的开发,借鉴国
外的经验和教训,尽快制定自己的IP电话业务的管制政策,以
尽量减少因管制政策不明朗而给我国IP电话发展造成的障碍.
中国VoIP市场发展研究报告 33
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
2.2.1准入政策现状
1)中国大陆
目前的IP电话政策
在中国大陆,信息产业部将IP电话业务划归为第一类基础
电信业务,定义为泛指利用IP协议,通过IP网络提供或通过电
话网络和IP网络共同提供的电话业务.目前,信息产业部已经
发放了六张IP电话经营许可证:中国电信,中国网通,中国联
通,中国移动,中国铁通和中国卫星通信集团公司.
中国IP电话提供商一般是传统电信运营商,有自己的网络
(长途和本地是不分离的),不存在旁路本地接入提供商的接入
费等问题.中国IP电话基本上同样都由经营传统电信业务的提
供商提供,与普通电话业务的分别不明显,或根本没有差别.
但是,IP电话的出现,使得电话资费的价格降低,电信业务的
收益受到损失,使得传统电信网向IP技术演进时面临的阻力更
大.
但是目前IP电话的范围已经扩大,其定义与现实中的业务
并不是特别匹配,比如:中国的IP电话仅指中继传输段使用IP
网络的电话业务,像PC-电话的业务分属于哪一类,不是很明确,
其实它也应该是IP电话业务,对它的监管政策是不是就延用现
在的IP电话监管政策,值得研究.
中国宽带电话的争论
从技术和业务特征看,宽带电话既有基础电信业务的性质,
也有增值电信业务的性质.按照我国信息产业部2003年3月修
订的《电信业务分类目录》,宽带电话属于IP电话业务,应作为
第一类基础电信业务看待.但是,《目录》又明确指出,所称的
IP电话业务特指由PSTN电话网络和IP网络共同提供的
中国VoIP市场发展研究报告 34
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
Phone-Phone以及PC-Phone的电话业务,其业务范围包括国内
长途IP电话业务和国际长途IP电话业务.IP电话业务在整个
信息传递过程中,只是中间传输段采用IP包方式.因此,目前
的宽带电话,与《目录》所指的IP电话业务又有一定区别:宽
带电话业务的实现可以通过PC-PC方式,是基于IP技术和宽带
传输网络以及"IP终端"为载体的融合话音和数据的业务平台
与业务集;可以满足用户通话等话音通信需要,也能满足用户
上网,发邮件,发短信等数据通信需要;既包括长途和国际业
务也包括本地通信业务,其业务范围没有地域限制.因此,把
宽带电话等同于《目录》中的IP电话又有很多的不当.
中国业界对宽带电话的争论集中在两个焦点上:一是宽带
电话是否基础电信业务—如果是,那么只能有基础电信运营商
可以经营,而其他SP无权插手;二是宽带电话是否未来的发展
方向—如果不是,那么它也不可能像电话一样普及,政策和投
资应该慎重.
国外讨论宽带电话的焦点还有业务功能对等的问题,即宽
带电话是否要提供和传统电话一样的业务功能和质量,如紧急
呼叫服务,低延迟等,目前中国还较少涉及.
2)中国香港
在中国香港地区,香港电讯管理局将IP电话定义为:有别
于传统电路交换式电话服务,IP电话服务局部或全部透过封包
交换式IP网络传送,可与话音,数据,录像及其他通信服务融
合.
香港电讯管理局于2004年10~12月就IP电话的管制问题
进行各种意见的咨询.2005年6月20日,电讯管理局IP电话
服务的规管架构得出最终意见.新的管制架构旨在促进利用IP
中国VoIP市场发展研究报告 35
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
技术推出创新服务,同时为保护消费者利益提供充分保障.
香港电讯管理局发言人表示:"使用IP技术的服务蓬勃发
展,能够提供多种话音及创新多媒体服务,已属全球大势所趋.
预计这种新技术将为固网运营商及新进入市场者带来无穷商
机,例如开发多媒体服务,应用及内容等新的收入来源.IP网
络的投资亦为实现下一代网络铺路,以及令所有运营商均能在
国际市场进行竞争."此外,市场推出IP电话服务后,消费者能
以更相宜的价格享有更多创新产品的选择.为使市场把握未来
商机,并在采用新技术的同时充分保障消费者利益,电讯局为
IP电话服务的发展采取了前瞻性的管制架构.
香港通讯管理局引入的两级牌照制度:第一类服务须符合
适用于固定电讯网络服务(固网服务)或固定传送者牌照下经
营传统电话服务的固定网络营办商的相关发牌条件.第一类服
务将具备目前消费者预期传统电话服务的所有属性.第二类服
务只须符合最起码的发牌条件,以免阻碍其技术的使用.
香港电讯管理局规定:销售第二类服务的服务供应商应清
楚标识其服务类别,让消费者可轻易分辨上述两类服务,并根
据其个别需要进行选购.
管制架构已经包含保障消费者利益的措施:鉴于IP电话服
务的特点及要保障消费者利益,第一及第二类服务供应商均须
提供具有后备电源的IP电话设备供这些用户使用.此外,公众
期望能能够拨打999紧急电话,因此使用香港电话号码的第一
及第二类服务持牌商必须免费提供紧急服务接通功能.
就电话号码的划分而言,香港电讯局认为:第一类服务的
客户应使用现在分配给传统电话服务用户的八位数字号码;第
二类服务的客户是否应该同样使用八位数字号码或采用较长的
中国VoIP市场发展研究报告 36
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十位数字号码,应该持开放态度,并将于稍后谘询电讯服务号
码谘询委员会,研究未来的走向.
香港电讯管理局还解释:"IP技术让服务营办商进入市场,
与传送者进行竞争.根据已公布的规管架构,传送者及服务营
办商均可经营IP电话服务,这将有助促进竞争,让消费者得益.
上述架构为该两类营办商提供公平的竞争环境.根据我们的原
则,类似的服务应以类似方式规管.我们预期,在谘询业界意
见后,第一及第二类服务的新服务牌照将于2005年年底就绪."
为落实新管制架构,香港电讯管理局将为服务营办商设立
新的服务牌照,并将谘询业界有关发牌条件细则的意见.本地
固网服务运营商及传输服务提供商可继续以现有牌照经营IP电
话服务.
第一及第二类服务供应商应与固定网络营办商订立商业形
式的转接安排,以确保服务推出的障碍减至最少.
2.2.2未来发展趋势
中国大陆对IP电话业务的管制,不应该仅仅从业务本身进
行考虑,应该在兼顾用户,运营商利益的前提下,关注和借鉴
国外新的情况和经验,以保证技术和应用创新为原则进行.管
制的目的应该是,消除可能会影响目前IP电话市场的不利因素,
推动该技术的发展和业务的开发.
由于不同的IP电话业务所用到的资源不同,业务质量不同,
功能不同,对电信市场正常发展秩序和未来发展的影响不同,
因此在管制政策上应当区别对待.在确定是否对某类IP电话业
务进行管制时,遵循两个基本原则:
在通信的任何一端,是面向公众用户提供的,经营性质的
话音业务需要管制,这种业务是有服务质量保证的
中国VoIP市场发展研究报告 37
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在通信过程中利用到PSTN资源(现有的话机,需要码号
资源)
满足以上两个原则的IP电话业务应该作为基础电信业务进
行管制,管制的内容主要包括:市场准入,码号资源分配,资
费与结算,互联互通,业务服务质量,普遍服务义务等.
另外,在不同阶段,对IP电话的管制也应该不同.就目前
而言,IP电话只是以较低的价格冲击传统电话业务市场,质量,
可靠性,紧急呼叫服务等问题,还不能完全达到传统电话服务
的水平,是不是能够完全替代传统话音电话还是一个问题.因
此,就发展趋势上,应该就不同可能给出不同的监管政策.
2.3管制政策面临的挑战
2.3.1政策挑战
IP电话的迅速发展给各国的电信管制者提出了一个难题,
一方面如果要保证IP电话的健康发展,协调它所引发的矛盾,
不得不管制IP电话;另一方面,由于IP电话完全不同于传统电
信业务,它所具备的特点和复杂性给现有管制体制带来很大挑
战.所以,尽管目前世界很多国家都在讨论和关注IP电话的管
制问题,但这一问题的解决需要一个很长的过程.
IP电话对传统运营商和管制的冲击是显而易见的.但是,
作为一种全新的技术,IP电话技术符合目前电信网络向未来下
一代网络演进的趋势,IP电话业带来了丰富的业务功能,新的
商机,限制IP电话业务显然是不合时宜的.而与传统电话业务
的差异使得原来主要针对电路交换网络的电信管制政策不再适
用于IP电话业务.对管制者而言,管制IP电话要面临很多问题
的挑战,根本性的问题在于:
中国VoIP市场发展研究报告 38
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IP电话的管制范围不易界定:不仅仅是IP电话业务本身
的管制问题,还涉及电信网络管制模式向数据网管制模式的转
变问题,IP电话及其衍生的各种业务和应用与其它IP应用的差
别并不是很明显,IP电话业务的范围不易界定.
IP电话与传统电路交换电话业务模式有根本区别:IP电
话传输网络是开放,自由的分组网络,传统电信网络是封闭,
有高度管理的电路交换网络;IP电话网络是线路资源共享的,
传统电信网络是线路资源的独占;IP电话对基础网络的依赖性
不大,电话业务运营商和基础网络提供商可以是分离的,传统
电话严重依赖于基础网络,业务和网络紧密捆绑.
所以,由于IP电话主要基于传统上不管制,自由演进的
Internet实现,它所带来的多种应用和业务组合与其他IP应用分
别不明显,确定IP电话的管制目标和范围就是一个难题;IP网
络与传统电信网的差异,没法适用原有的电信法,怎样保持现
有法律的完整性也是一个很大的挑战;而目前的竞争环境不要
求过多地管制,在管制政策日趋开放的环境下,如何有效,适
当地管制开放的IP网络,管制者要想很快做出决断绝非易事.
2.3.2管制原则和目标
通过国内外的管制政策分析,IP电话的管制应该遵从以下
原则和目标:
保证国家和用户利益:不能因为暂时缺乏有效的监管,市
场调节不力和出现偏差,而危害国家和消费者的利益.潜在的
威胁包括危及国家的安全,服务质量下降,不能提供紧急呼叫
服务功能等.
鼓励IP技术和业务的开发:IP电话业务和技术的开发,
中国VoIP市场发展研究报告 39
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应该在保证IP技术发展,利于促进电信业务和互联网业务发展
的前提下进行.
避免无效竞争,加强对IP电话提供商的监管:尽量减少
对传统电信业和互联网产业的冲击,避免IP电话可能带来的服
务质量下降和市场混乱,创造真正有利于竞争,有利于技术开
发和应用的良好环境.
应尽快明确对IP电话的监管政策:宽带电话的管制已经
滞后于业务,尽快出台相关政策迫在眉睫,但相关政策应该经
过充分讨论与思考,且参照国际上其他国家的规范,提出立足
长远的,全新的监管架构,避免阻碍新技术的发展.
2.3.3管制内容
1)监管的主要内容
IP电话管制的内容主要包括:业务分类,市场准入,码号
资源分配,资费与结算,互联互通,业务服务质量,普遍服务
义务等.
业务划分:即IP电话是否归为传统的电信服务.对IP电
话的界定问题,各国,地区不尽相同,主要考虑是否使用PSTN
号码,使用公用网等网络资源,以及可能带来的影响,采取相
应措施.如美国对不同形式的IP电话分别进行管制.
IP电话运营商的准入政策:目前大多数国家都对网络电
话经营持观察态度,有个别国家提出了明确的准入政策.如2005
年2月21日,俄罗斯政府立法对IP电话服务提供商实行许可制,
要求提供IP电话的公司申请许可证.
IP电话运营商的号码分配问题:向网络电话服务提供者
发放用户号码是无法阻挡的趋势,但这种做法将对传统电信运
营商造成非常大的冲击.因此监管机构应当给传统运营商一个
中国VoIP市场发展研究报告 40
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缓冲期,使其做好应对之策.目前各国对IP电话号码分配基本
都采用较保守的方式.其中,日本仅将050前缀配给宽带网络
用户,且以一条线路一门号为原则;英国Ofcom宣布,IP电话
服务提供商可以向用户提供带区号或不带区号的特定类别IP电
话号码;美国,欧洲,日本和中国台湾等一些机构也积极从事
ENUM研究与实验.
IP电话上的网络互联实施问题:从提高电信用户的福利
以及保障用户享用各种创新服务角度出发,网络电话与传统电
话之间进行互通是不可阻挡的趋势.大部分网络电话用户都希
望与传统电话上的其它人互相通信,因此网络电话的监管政策
必定要包含网络电话与传统电话之间进行互联互通的议题.网
络电话服务的各种商业模式尚在初步发展阶段,监管机构应密
切观察新的网络互联状况,不宜强力介入;在介入处理网络互
联费用时,应考虑双方的补偿是相称的,合理的.
IP电话运营商的普遍服务义务承担问题:IP电话的蓬勃
发展也将冲击现有的普遍服务补贴制度的平衡,需要重新定义
电信市场及管制架构的技术基础.美国《IP电话管制自由法
(2004)》草案规定,希望保护或者不打破原有重要的国家政策目
标,如普遍服务和911服务,要求IP电话的提供商以某种形式
缴纳普遍服务基金,提供911功能.
IP电话的服务质量问题:网络电话经过的路由和网络可
能相当复杂,并且涉及到管辖权问题.例如IP电话可能系由许
多经过不同路由的分组交换传递至受话端,若部分分组经过服
务质量较差的线路从而影响通话质量,哪一个国家或经营者应
该负责呢 这常会引发争议,甚至可能需要寻求国际合作才能解
决.
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IP电话带来的安全问题:电信网络和电信服务涉及国家
安全和信息安全问题,根据各国的法规,电信经营者有义务协
助执行通信安全检查.对网络安全的检测,一般是采用实时监
控的形式进行.比如对于移动电话或者一般的市话,可以采用
实时掌握其位置以及登记的电话用户来进行.但是,如果IP电
话经营者一端的IP电话服务器不能将物理层的电路账号及密码
查实核对时,对网络电话的用户就无法进行实时监控.
2)面临的主要问题
IP电话给管制带来许多新的问题.技术方面的问题包括:
网络结构演进,技术中立,服务质量,性能,号码资源,互操
作性,紧急呼叫等.管理和政策方面问题有:业务许可,IP电
话业务区分,即如何与其它基于IP的通信服务划分(如E-mail,
即时短信,视频会议,在线互动游戏等);数据或话音业务的界
定,普遍服务,互联互通,资费结算,紧急呼叫和安全问题等.
另外,将现有的对传统电路交换话音业务提供商的管制条
款应用于IP电话提供商时,还应该注意从法律或技术角度讲是
否可用,如对非歧视,价格管制问题,普遍服务及紧急呼叫等
问题,应该进行充分调研和讨论.
2.3.4未来发展方向
1)IP电话终将纳入管制政策的范畴
目前,IP电话的影响范围之广和影响程度之深,已是有目
共睹,IP电话业务已经呈现出对长途电话业务,甚至本地电话
业务的替代趋势,对原来的普遍服务基金和国家,公众安全利
益构成威胁,各国管制机构已更多地倾向于将其纳入到管制的
范畴.
各国已经开始启动IP电话管制工作的研究.2003年12月1
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日美国联邦通信委员会(FCC)正式成立FCC互联网政策工作
组(FCCInternetPolicyWokingGroup),专门探讨是否对IP电话
服务实施限制;欧委会在2004年3月就IP电话及其融合业务的
影响和管制听取咨询公司的调查和研究意见;英国管制机构
Ofcom也对宽带话音的管制问题进行意见调查.2004年4月,
加拿大,德国也就IP电话的有关问题咨询公众意见.但是,各
项管制措施的制定和出台因问题的复杂性和影响范围之广需要
一个漫长的过程.
2)IP电话管制政策的制定由简入繁
从美,欧,日本等发达国家的情况看,因涉及数据网,传
统电信网上新一代技术和业务开发,以及网络,业务的融合等,
IP电话难以进行管制.新的管制内容的制订,在考虑对传统电
信业造成冲击和影响的同时,还要考虑对数据网管制产生的影
响.所以,尽管世界各国都在重新审视IP电话的管制,但在做
出具体管制措施时也是小心翼翼;其中,尤其以美国FCC对IP
电话管制的调查最为轰轰烈烈,其结果也广受关注.
从目前形势看来,美国会对IP电话做出管制,尤其要其承
担必须的社会责任和义务,如合法监听,紧急呼叫等.但目前
的处理还是从个案判决开始—尤其是目前管制政策可以明确判
定的个案(如AT & T长途电话本地接入费的判例),以及对公众
影响较明显,处理目标较一致的法规(如CALEA的适用性)的
制定.日本和欧盟各国则是从编码等较具体,较迫切的问题入
手,开始解决IP电话管制的问题.
IP电话管制的解决会是由简入繁的过程,这对于解决一个
全新的问题,是恰当的.但管制的滞后对IP电话发展的影响已
经初见端倪,因此这对IP电话管制政策的制定进程提出加速的
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要求.
3)IP电话管制的挑战来自多方面
对管制者而言,面临很多问题的挑战.因此,在制定具体
的IP电话管制措施的时候,应该全面考虑问题,尤其要注意一
些原则性的问题:
IP电话的管制不仅仅是业务本身的管制问题,还涉及电
信网络管制模式向数据网管制模式的转变问题:IP电话的管制
可能只是一个起点,以后会有越来越多的类似业务出现,如即
时消息等,监管这类类似业务的问题应该及早考虑.
IP电话与传统电路交换电话业务模式有根本区别:传统
电信网络是开放与封闭的,业务与网络是捆绑的,业务对网络
有很大的依赖性;而IP电话是采用分组与时分复用技术,业务
与网络的捆绑程度降低,运营模式和市场参与者增多,监管范
围扩大,监管难度增加.
更长远一些,可能面临的管制挑战还包括:
跨区域IP电话业务的管制:业务运营独立于位置,未来
的管制可能涉及到的管制对象不在业务发生的所在国家;电话
号码也可能会在不同地方使用,如果跨界,会给国家编号计划
带来冲击.怎样管制类似的跨区域问题,是未来需要着重考虑
的内容之一.
管制对象有可能从对运营商管制转变为对普通用户管制:
IP电话技术使得电话业务对网络的依附程度大大降低,现在已
经出现了大量对等的电话服务,他们不需要专门的运营商,提
供服务的人可能就是用户自己,业务运营主体已经改变,监管
对象也不再是简单的几个主要运营商,而有可能是大量用户.
中国VoIP市场发展研究报告 44
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如何对开放的网络进行封闭的管制,管制政策需要调整:
以前的传统电信法规是基于电路交换网络的,管制内容和对象
相对简单;但是IP电话可能会使监管的范围不再仅仅是传统电
信网,而是开放的Internet,如何调整管制政策,涉及到的问题
将会非常广泛.
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三,VoIP的商业模式分析
3.1产业链的构成
图25 VoIP市场产业链
3.1.1终端用户
终端用户分为企业用户和个人住宅用户.
个人用户单纯使用Vo I P的语音服务,消费特点是对话费
的节省;
企业用户在国内主要分为两类:
1) 拥有专网的大型企业,政府机构,银行等等.这些企业
网络条件好,应用Vo I P一是为了节约通信成本;二是加强企业
内部的沟通,方便管理;
2) 中小型企业及那些不具备专网条件的大型企业,如外资
中国VoIP市场发展研究报告 46
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在华分支机构等等.这些企业机制比较灵活,他们对Vo I P应用
的主要目的在于顺畅内部管理流程,加强业务开发手段及能力.
3.1.2服务提供商
服务提供商主要分为传统电信运营商及新兴IP电话运营
商.
传统电信运营商的强势在于个人终端用户市场,提供接入
及落地均为PSTN方式的H.323 VoIP服务;目前也在积极尝试新
一代的软交换网络,但对于终端用户来说,这一点是不透明的;
新兴IP电话运营商的强势在于企业终端用户市场,他们
提供的服务及产品以企业级IP-PBX及其它基于SIP的软交换解
决方案为主,并可实现与电信PSTN网络的有限互连.
3.1.3系统集成商
在Vo I P产业链里,系统集成商的角色起着承上启下的作用.
对下,他们需要负责按照客户的需求整合设备供应商的产
品;对上,他们需要理解客户的需求,并结合客户网络的实际
情况实施工程.
Vo I P的系统集成商应该具备丰富的IP网络工程实施及相应
IP网络管理等方面的丰富经验.由于Vo I P需要依附于IP网络,
因此,IP网络的问题会影响到Vo I P的正常工作,这一点是和
PSTN存在区别的.
由于用户,特别是企业用户应用Vo I P系统目标并不是简单
的节约费用.他们需要将Vo I P和其他数据应用结合起来服务于
自己的管理,业务拓展流程.因此,Vo I P的系统集成商应该具
备良好的理解客户需求,定义客户应用Vo I P模式并转化为实际
解决方案的能力.这些都对Vo I P系统集成商提出了比传统的系
统集成商更高的要求.
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3.1.4设备制造商
设备制造商主要分成两类:
传统网络设备制造商
传统IP网络设备制造商如Cisco,Avaya,3COM等在Vo I P
市场纷纷推出其产品.这些厂商在传统电信设备市场拥有较大
市场空间,当传统的IP网络设备市场出现低迷后纷纷转型进入
业务设备市场,Vo I P市场便是重要的进入目标.
与早期H.323方式的电信级Vo I P服务系统不同,从2004
年起Vo I P再次成为市场焦点后,传统的电信设备制造商开始重
视企业用户市场.目前这些厂商大都提供电信级软交换解决方
案及企业级用户的Vo I P服务系统.
新兴VoIP设备制造商
由于核心处理的软件协议是开源的,Vo I P正逐渐使传统的
电信服务越来越与IT服务靠近.在这样的情况下,大量新兴的
IT企业进入了Vo I P设备制造商的行列,蚕食着传统的大型电信
设备制造商尚无暇顾及的国内中小型企业用户市场.
其中大量这样类型的企业来自中国台湾及日本.
3.1.5软件供应商
Vo I P的核心是软件.软件供应商在Vo I P产业链中起基础性
的作用.SIP协议的开放使越来越多的人参与到了它的开发优化
中去.SIP正逐步取代H.323成为Vo I P底层处理协议的主流.
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表3 几类主要的开源SIP协议栈
序号 协议栈 来源 主要特性
1 OPAL OPEN323的SIP版本OPAL"Open Phone Abstraction Library",是
Openh323的下一个版本,仍然使用Openh323的体系
结构,并在其基础上进行扩展,同时实现了SIP和
H.323,目前并不完善
2 Vocal Vovida.org 功能相对完善,使用者较多.它包括了SIP协议栈及
H323与sip转换网关,对SIP的各种Server的功能
支持比较完善,但不支持windows平台.
Vovida已经被CISCO收购
3 ReSIProcate SIPFoundry 起源于Vocal,但支持最新的RFC3261.现在,已经
成为一个独立SIP协议栈.比较稳定,已应用于很多
商业VoIP系统.
4 sipX SIPFoundry 源自reSIProcate分离出来的,包括SIP协议栈外,
还包括sipXphone,sipXproxy,sipXregistry等等,
构成比较完善的基于SIP的VoIP系统.由它们构成
了完整的SIP系统.但缺少必要的开发文档.
5 oSIP 自由软件 采用ANSI C编写,结构简单小巧,运行速度快,但
它不提供高层的SIP会话控制API.
软件企业进入Vo I P领域的途径主要有两种:
出售核心的语音处理软件包
采用这种方式的企业一般是在上述那些开源协议栈基础上
进行优化修改,形成自己的Vo I P软件产品,并采用OEM等方
式与设备制造商合作.一般并不直接面向终端客户.
以VoIP为契机,通过自身的软件优势进入电信服务领域
这类企业一般拥有较强的开发实力,最典型的例子便是
Microsoft及Yahoo.
Vo I P为这些企业从传统的软件开发商介入到电信服务领域
提供了机会.这已成为一种类似企业的转型趋势.
Yahoo的IM服务平台已经可以实现与BT电话服务系统的
互通,由此将触角延伸到了话音服务领域;
中国VoIP市场发展研究报告 49
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Microsoft的市场策略则更加深入,Vo I P将被融合到该公司
的整体解决方案中,包括办公系统,视频会议系统等等.并由
此构成一套功能强大的软件服务系统.由于Microsoft在软件行
业的绝对领导地位,它的这种策略一旦得以延伸,势必进一步
加快传统电信业与IT业的融合,语音服务的界限将进一步模糊.
3.2运营模式分类
3.2.1传统电信运营商
国内传统电信运营商提供的Vo I P服务主要是两类:
面向个人用户的传统H.323长途VoIP服务
这种服务在主被叫双方都需要落地于传统的PSTN网络.由
VoIP Gateway/Gatekeeper将IP语音网络与PSTN互连.
目前国内电信服务领域的Vo I P个人话音业务主要是这类提
供方式,从产品本身来看,这类服务系统最终将被以软交换为
核心的下一代网络所取代.
面向企业用户的IP-Centrex服务
这类服务在国内尚处于起步阶段.它面向的是企业用户的
话音通信服务外包.
中国VoIP市场发展研究报告 50
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图26 企业业务分类及外包
与传统的Centrex服务相对应,IP-Centrex提供企业客户基
于IP-PBX的集团Vo I P电话及相关增值服务.
国外提供的IP-Centrex服务主要内容有:
1)基本通话服务;
2)语音增值服务.包括Voice Mail,Call center等;
3)群组通信服务.如电话会议.
3.2.2新兴IP电话运营商
国内新兴IP电话运营商目前主要提供基于SIP/H.323混合
方式的,主要面向企业用户的Vo I P服务,并通过与传统电信运
营商的互连互通,将服务范围延伸到传统语音服务网络中.这
就是所谓的虚拟运营的方式.
但是,在目前政策仍旧将语音服务视作基础电信业务的条
件下,这些新兴运营商的服务范围短期内还很难大范围地延伸
到家庭用户市场.
游离于无政策的灰色地带,这些运营商的数量逐年增加,
中国VoIP市场发展研究报告 51
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传统电信运营商对其采取的也是谨慎的合作态度,并密切关注
其发展态势.
图27 传统电信运营商的合作态势
巨大的市场空间是新兴运营商不断涌入的关键因素,但是
出于政策上的风险,这些运营商的市场操作相对谨慎.同时他
们也存在与传统电信运营商的互连互通障碍问题.在接入及必
要的网络资源方面,仍受制于传统电信运营商.而这些因素都
将对它们的服务质量产生影响.
中国电信
中国网通
中国铁通
中国移动
中国联通
基于自身业务利益及对
Vo I P质量问题的质疑,
采取明显的排斥态度
基于自己的宽带核心策
略,态度较中国电信积
极,但整体仍谨慎
由于市场地位相对弱
小,合作态度最为积极.
特别是在企业用户市场
主要发展手机Vo I P服
务,受到的威胁较小.
合作态度不明确
在固定电话服务市场份
额小,不是核心业务,
受到威胁小合作空间小
中国VoIP市场发展研究报告 52
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图28 新兴运营商的递增趋势
当前国内关于Vo I P的政策监管仍处于不明确期.政府机构
政策研究的焦点仍在3G,对Vo I P短期内还无暇顾及.在这样
的条件下,新兴运营商的数量将快速递增,大量合法与地下的
运营商将继续蚕食传统电信运营商的利润空间.
大量涌入的新兴运营商还会导致Vo I P服务价格的混乱,而
目前在Vo I P的服务价格上却没有相关的政策监管.这一局面会
导致这一市场的无序性.
3.2.3 IT企业
Vo I P的核心是软件,正是这一点,使IT企业得以涉足语音
运营,从而模糊了IT服务业与电信产业的界限.即时消息
(Instant Messaging)就是最典型的例子.
即时消息发展的早期是以文字聊天为主的,随着市场的成
熟及竞争的加剧,客户的需求模式证明:数据+语音+视频为一
体的实时通信平台是最能够满足不同客户的应用模式的.由此,
Vo I P很天然的被融合到了即时通信工具中去.
OICQ,MSN及Yahoo Messenger是目前国内即时通信服务
中国VoIP市场发展研究报告 53
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市场份额最大的三个平台.总体来讲,这些即时通信服务平台
主要的市场覆盖仍集中在计算机用户.由于使用习惯及用户受
众的限制,即时通信服务平台对电信运营市场的影响力还比较
弱,这一点和国外是有区别的.
表4 国内IM系统提供的不同策略
序号 平台 市场策略
1 腾讯OICQ 国内最早的IM平台,市场影响深.主要策略是通过新颖
的增值应用,如群组OICQ,腾讯秘书等等服务吸引用户.
对电信服务市场的涉足浅.
2 Microsoft MSN 新近的进入者,利用微软平台的霸权优势扩大市场空间.
主要策略是利用微软产品及服务的整体优势推广应用,
增值服务能力弱.但在全球范围内,对电信服务市场的
涉足策略比较明显.很可能成为一个包括提供VoIP在内
的整体的软件服务提供商
3 Yahoo Messenger (雅虎通)与yahoo的服务网站捆绑,扩大市场空间,和微软的策
略有些类似,所不同的是利用了其门户网站的优势.对
电信服务市场的涉足策略很明显.2004年7月推出与BT
的合作产品,实现从即时消息平台到PSTN用户的服务互
通
目前的即时消息服务提供商在国内的最重要策略是通过各
种手段迅速扩大市场占用率,扩大用户群.只有当这一基础具
备的时候,它们才能够产生足够影响市场及政策制定的能力.
3.2.4企业专网模式
由于国内有大量的专网存在,因此国内运营Vo I P的另一个
模式是专网模式.依托于分布广泛的专网及一定的与公网的连
接,主要面向专网内的用户提供Vo I P服务.
相对来说,由于他们基本是基于专网在本系统内部运营,
因此这一服务提供方式对传统电信运营商的影响较小.
专网运营的典型案例便是早期的中国铁通,在铁路系统内
中国VoIP市场发展研究报告 54
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部提供Vo I P服务;随着铁通的逐步市场化,它的Vo I P业务也
开始从专网走向公网.类似的企业还有很多,如石油,电力等
等.这些行业都具备规模较大的专网,能够提供类似的运营业
务.只是受政策的限制,他们的服务范围只能限制在本系统内
部.
目前中国国内的专网数量在80个左右,利用这些专网,并
通过与电信运营商的有效合作可以迅速扩大服务范围,这一市
场的发展潜力是比较大的.
3.3传统话音服务商业模式的改变
Vo I P的出现与成熟标志着IT业与电信业融合趋势的不断加
强,IP技术对传统电信行业最大的影响在于商业模式的革命.
服务策略
单一的话音业务已经越来越不能满足客户的需求,Internet
的普及对运营商来说提供了一个全新的服务领域.语音服务需
要和其他服务紧密结合才能满足市场需求,为运营商带来新的
增长点.Vo I P的特性满足这个市场需求.
在IP的基础上,将话音与其他数据服务捆绑成为新的电信
服务模式.
中国VoIP市场发展研究报告 55
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图29 欧美电信运营业多服务捆绑的客户比例
数据来源:Nortel Networks
价格策略
传统的以服务时长为计费单元的计费模式在Vo I P的条件下
变得不再合理.捆绑的服务产品需要更灵活的价格策略支持.
典型的就是多业务的价格套餐.
当竞争出现时,首先采取的手段就是直接的价格战,当业
务种类越来越多且单一的价格战不具备直接的竞争力时,多业
务套餐的竞争方式就出现了.因此,套餐本质上是价格战的一
种,但是它更隐蔽,更间接,更能适应市场环境的变化.表5
是多业务套餐和简单的单一业务降价之间的比较.
表5 单业务价格策略与多业务套餐策略的比较
标准 类型单一业务价格下调 多业务套餐
种类 单一性 多样性
适应性 弱 强
竞争模式 容易被模仿 不容易被模仿
价格 公开 隐蔽
中国VoIP市场发展研究报告 56
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合作模式
传统的电信市场里,设备供应商,软件厂商与电信运营商
的合作模式是单一的.但是在以Vo I P为代表的新电信市场里,
这种关系变得多元化了.设备供应商,软件提供商需要以自己
的核心技术能力为基础,与电信运营商一起开拓市场.这里一
个最典型的例子是CISCO与BT Ignite合作,共同推出了MSN
与BT PSTN用户的互通服务.
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四,VoIP市场进入机会
4.1服务市场分析
4.1.1全球市场概况
全球来看,Vo I P增长最快的地区在欧美,Vo I P对PSTN的
分流速度高于国内.
图30 2004年国外运营商VoIP业务量统计
数据来源:Telegeography
从用户增长来看,宽带用户增长对Vo I P市场的推动作用明
显.基于SIP的宽带IP电话(Vo B B)用户增长迅速.传统的
H.323方式的Vo I P系统用户呈下降趋势.
中国VoIP市场发展研究报告 58
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图31 西欧,北美地区VoBB用户预测
表6 主要的VoBB提供商
Skype Yahoo BB
AT&T CallVantage Vonage
Net2Phone 8x8/Packet 8
Primus/Lingo Broadvox
BroadVoice Time Warner
Charter Cox
Cablevision Verizon
从国外Vo I P服务的运营商来看,主要包括三类:
传统电信运营商
有线电视运营商
ISP
IT企业
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各个国家及地区运营商类型受政策及市场历史的影响,分
布不同.如下表:
表7 不同国家及地区的VoIP运营商类型
传统电信运营商有线电视运营商 ISP IT企业
美国 ★ ★ ★ ★
西欧 ★ ★ ★ ★
日本 ★ ★ ★
中国台湾 ★ ★ ★
在VoIP服务市场,In-Stat Research预计2005年的收入将达
到11.5亿美元.其中最大的推动因素来自欧美市场,亚洲的发
展重点在于日本和中国,其中中国市场发展潜力最大.
全球VoIP服务市场发展的主要特点包括:
整合VoIP与数据应用的需求越来越明显
企业客户市场,VoIP发展迅速,并开始向家庭用户市场
延伸
市场竞争激烈,新兴运营商发展迅速
宽带发展对VoIP服务市场的带动作用明显
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图32 全球VoIP市场规模
数据来源:In-Stat Research
美国,西欧及日本Vo I P市场发展情况如下:
美国
FCC对Vo I P网开一面,不作为基础电信业务看待.由于美
国在技术及专利方面占据绝对优势,这样做有利于其国家利益;
用户需求量逐年攀升,有40%的家庭用户愿意使用有线电
视运营商提供的Vo I P业务.传统电信运营商及ISP的Vo I P业
务量增长迅速,年复合增长率(CAGR)保持在60%左右;
在企业用户市场高歌猛进的同时,Vo I P开始进入家庭用户
市场.
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图33 美国企业用户VoIP普及率
表8 美国市场主要的VoIP运营商类型
运营商类型 主要进入者 市场策略分析
传统电信运营商 Verizon
SBC
BellSouth
AT&T
Quest
MCI
主要针对小企业及宽带家庭用
户市场提供服务
纯VoIP运营商 8X8
Net2Phone
Vonage
VoicePulse
与有线电视运营商结盟,扩大
服务范围;依靠低廉的价格占
领市场;大力发展基于VoIP的
附加增值服务
有线电视运营商 Time Warner
Cox
Comcast
CableVision
从中低端用户着手,采取积极
的进入策略
ISP DSLi
Galaxy
将VoIP与宽带接入捆绑销售,
并附加VoIP增值业务
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西欧
德国,法国,英国,意大利为最主要的Vo I P市场.
图34 2003年西欧主要国家VoIP业务量分布
数据来源:IDC
2005年,欧洲Vo I P市场的热点在企业用户,预计2005年,
Vo I P在企业用户市场中的渗透率能达到30%左右.
日本
现阶段日本Vo I P的主要收入来自个人用户,但是企业市场
的规模也在逐渐增长,预计2005年将形成热点;
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图35 日本市场VoIP市场规模
数据来源:IDC
4.1.2国内服务市场分析
4.1.2.1 市场规模
在国内的长途电话服务市场:
国内长途电话服务业务量将持续增长,Vo I P为最大的增
长点;
国际长途电话服务业务量平稳增长,增长幅度低于国内长
途电话;
Vo I P对长途电话服务市场的影响作用非常明显,是长途
电话服务市场的绝对主流,传统长途电话服务将继续萎缩;
我们预计Vo I P国内长途的话务量在2005年将保持快速增
长,达到1610亿分钟;国际及港澳台Vo I P话务量在2005年将
达到25.3亿分钟.
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图36 2003~2005 年VoIP国内长途业务量(亿分钟)
图37 2003~2005年VoIP国际及港澳台业务量(亿分钟)
在构成比例上,业务量最大的运营商是中国电信,其次为
中国移动,之后是中国网通及中国联通.中国铁通和中国卫通
所占比例较小.
中国VoIP市场发展研究报告 65
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
图38 2004年运营商VoIP业务量分布
国内长途通话服务的资费受Vo I P影响明显.GSM/CDMA,
PSTN长途电话资费水平均受到Vo I P的影响不断下滑,而移动
长途电话资费的不断下降又反过来影响到了整个固网长途电话
资费的进一步下调.这将成为一至两年内,国内长途电话服务
市场的基本趋势.
分析发现,目前在整体上,国内长途电话服务的资费水平
和PSTN的长途资费水平比较接近.预计2005年,国内长途电
话服务的平均价格为0.34元/分钟.
图39 国内长话单价走势分析
中国VoIP市场发展研究报告 66
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
我们预计,2005年国内电信服务市场VoIP的市场空间在320
亿人民币,国内电信市场VoIP市场容量增速在20%~30%之间.
图40 国内电信市场VoIP容量
在电信运营业的总体收入比重中,目前国内Vo I P业务只占
不到10%,仍具备广阔的市场空间.
图41 VoIP业务在国内电信业的收入比重
中国VoIP市场发展研究报告 67
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
4.1.2.2 市场发展现状
图42 国内VoIP服务市场的组成
在上面三类目前国内主要的Vo I P形式中,传统的H.323
方式由电信运营商提供的Phone2Phone方式的Vo I P服务仍旧是
市场的主流,目前这一市场正逐渐向以软交换为核心的下一代
网过渡;宽带IP电话受限于政策,目前不是主流;IM的普及主
要在年轻人及IT从业者中,对电信运营商影响较小.
IP长话
语音IP化的趋势已经不能由传统电信运营商完全控制,而
是各方搏弈的结果,传统电信运营商如不开通IP长话,则这个
市场会被竞争对手所占.
在IP长话市场,存在IP卡及IP直拨两种形式.IP直拨比
IP卡更能稳定这一市场的价格,避免恶性的价格战.这是因为
IP直拨可以避免IP电话卡销售的种种暗折.
中国VoIP市场发展研究报告 68
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
图43 三种类型的VoIP使用方式用户统计比较
同时使用IP直拨和IP电话卡的用户并不多.
图44 三家固网运营商长话服务中开通IP直拨的比例
目前的国内IP长话大部分是基于H.323的,落地与呼叫发
起均为传统语音网.随着运营商NGN建设速度的加快,基于软
交换的平台将会替代老旧的系统,但是,这对终端用户来说是
不透明的.在未来的NGN条件下,Vo I P和传统电话的区别将是
模糊的.但是,这个过程是渐进的,NGN的建设涉及传输,交
换等多层次网络的改造,不会一蹴而就.传统的H.323的Vo I P
中国VoIP市场发展研究报告 69
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
服务平台仍会是未来2年内运营商提供的Vo I P服务的主要形
式.
VoBB(宽带IP电话)
2004年开始,基于SIP的Vo I P系统开始成熟.宽带电话市
场开始构成对传统电信运营商语音业务的巨大威胁.目前它只
是受限于政策管制,但是随着这一市场的逐渐开放,Vo B B将对
传统的电信话音服务产生分流的作用.
Vo B B与传统电话之争实际上是资费,功能的灵活程度及构
造成本之争,Vo B B在这些方面都占优势.
在Vo B B条件下,话音通信的形式更灵活.
表9 VoBB的通话形式
序号 形式 评价
1 PC2PC 用户有限,主要为IT从业者
2 PC2Phone 有两类用户群.1)年轻用户,愿意尝试新鲜事物且具备一定
电脑操作水平;2)学生,特别是留学生
3 Phone2Phone 适用于普通用户,但必须首先实现操作,设置,管理的方便
性.特别是终端产品
4 无线方式(Wi-Fi及
WiMax)
目前处于成长期,但市场潜力巨大.使新兴运营商摆脱了接
入条件上对传统运营商的依赖
中国VoIP市场发展研究报告 70
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
表10 VoBB竞争优势分析
序号 优势 分析
1 实现了VoIP与数据的天然
捆绑,能提供特色服务(如
Presence,请勿打扰,语音
信箱等等)
这些优势是VoIP天然拥有的.但是国内早期的IP长
话延续了传统电信PSTN的运营方式,只是在长途接
续上利用了IP网络.这种模式下VoIP的这些特性便
无法体现出来
2 低资费且可以与宽带接入
捆绑
Tripple-Play便是一个很好的例子,语音服务越来
越成为综合服务的一部分
3 实现移动特性 VoBB的号码并不与物理线路相关.而是在IP话机或
者软件电话中设置的.用户可以在不同的终端上选择
通话,而且这些终端可以移动.而软件电话甚至只需
要安装应用软件即可
4 便于开发新增值业务 基于VoBB可以方便的开发多种增值应用,如视频通
信,多方通信(电话会议)等等.这些功能在传统智
能网下实现的成本,方便性都不如VoBB
综合这些因素可以认为:
1) Vo B B的进入门槛低,构造成本低.这为监管带来了障
碍,传统电信运营商面临一个无序的竞争环境,很难招架.Vo B B
进入门槛不高的根本原因还在于目前监管部门还无暇顾及.但
如果将Vo B B定性并纳入有效监管机制,则实际门槛并不低;
2) 而从商业模式来看,目前的Vo B B运营者主要采用代理
合作模式及直销,传销甚至扫街推广;
3) Vo B B逼迫传统话音业务不断降价;
4) Vo B B扰动了整个话音服务行业的市场秩序;
5) Vo B B市场的发展依赖宽带接入市场的发展,二者是良
性互动的,语音服务捆绑在接入上,并结合其他增值服务将成
为一种趋势.目前国内的宽带接入发展水平已经使Vo B B的发
展具备了条件.
中国VoIP市场发展研究报告 71
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
图45 国内各运营商开展VoBB的态势
IM
即时消息的使用者目前主要是年轻人,他们观念新潮,追
求时尚.但这个市场是有限的,即时消息短期内还无法构成对
话音业务的威胁.
但是即时消息成本低,对互联网用户无使用门槛,因此它
对用户的粘着度高,类似于手机短信.从长远来看,当这个市
场本身在不断成长,且它的用户不断进入社会主流后,这一市
场同样会构成对话音服务市场的冲击.
中国电信
中国网通
中国铁通
中国联通
非法SP
将宽带电话纳入NGN体系中,并作为增值业务的先锋,
但目前在市场拓展上的力度不高
宽带电话作为增值产品与宽带接入一起推广,已经在广
州,南京,上海等9个城市开展了宽带电话试验和商业
运作. 通过直销和代理商渠道拓展市场
作为战略性产品推广,态度比较积极
策划品牌"NP网话通"
主要通过代理商渠道拓展市场
利用宽带电话发展IP超市,主要针对个人用户
主要通过代理商渠道拓展市场
地下网络迅速铺展,由地下走到地上公开兜售,国内监
管暂时空白,主要通过非法架设网关,提供宽带电话服
务
中国VoIP市场发展研究报告 72
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
图46 OICQ最高并发在线人数
目前在国内市场,即时通信已成为特定群体经常使用的通
信方式.市场知晓度超过40%,其中71.18%的人使用过,而其
中最主要的用户群分布在18-29岁的年轻群体中;
除了SP外,电信运营商也在进入这一市场.由此将带来这
一市场的重新洗牌,IM将很快由市场培育期向成长期快速演变,
市场壮大和群体辐射效应使其对固话分流范围和能力随之加
强;
IM在个人用户通信市场的成熟度高于企业用户市场,这个
趋势短期内不会改变.但是在企业用户市场,IM也同样存在潜
在的发展空间,而能否有效进入的关键是探索一条能与企业,
特别是信息化程度比较高的企业的管理流程相融合的发展道
路.
4.1.2.3 技术成熟度
Vo I P技术的发展可以分三个阶段:
传输路由阶段(1997年~1999年)
从1997年开始,随着IP网络技术的成熟及网络规模的不断
中国VoIP市场发展研究报告 73
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
扩大,昂贵的长途电话费用使不少企业开始考虑是否可以用IP
网络的廉价特性传输长途语音信号;随着这类市场需求的不断
扩大,H.323等规范开始成熟并走向商用,电信运营商也开始考
虑向公众提供以IP传输为基础的廉价长途电话服务.在这个阶
段,传统的PSTN系统仍旧承担着呼叫控制的核心任务,人们
考虑的重点是在长途传输层面上选择一种廉价的解决方案以替
代传统的电路交换方式.
因此,这一阶段的特点是:
1)用IP协议传送话音信息;
2)呼叫控制由传统PBX完成;
3)实现目的是为了节约长途话费.
呼叫控制阶段(2000年~2003年)
不仅语音本身可以通过IP协议实现传输,呼叫控制这个本
来由传统PSTN信令控制的功能也可以用开放式的软件系统实
现.用软件技术实现本来很封闭的信令系统的控制功能也带来
了很多额外的好处,业务的控制变得更加灵活,对业务的修改
变成了对软件配置的修改.基于这样的市场需求,从1998年开
始,IP Phone终端设备及各类软交换系统开始进入IP电话系统
的解决方案之中.
因此,这一阶段的特点是:
1)呼叫控制由软交换系统完成;
2)市场需求不仅包括了节约话费,更是为了便于管理.
融合业务处理阶段(2004年以后)
这一阶段的出现是因为一些新兴INTERNET技术公司的发
展,这些公司考虑的不仅仅是语音服务,而且是要实现Vo I P能
够与数据应用融合的特点,从而为商业流程增值.此时的市场
中国VoIP市场发展研究报告 74
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
利益驱动因素变成了不想为单一的业务构造单一的网,而要实
现在IP网中实现包括语音在内的多种服务内容.
因此,这一阶段的特点是:
1)Vo I P与其他应用系统的结合;
2)实现目的是为了构造综合的企业应用系统.
三个阶段的发展标志着Vo I P技术的不断演进,目前的
Vo I P技术体系已经达到了可以大规模商用的阶段.
国内市场需求的发展目前定位在第二阶段,但技术体系却
是成熟的,可以迁移到第三阶段.融合应用的趋势不可逆转,
而且也将深刻影响电信运营商的业务管理方式.
图47 AT&T的融合思路
从Vo I P核心处理软件来看,H.323与SIP各有千秋,H.323
在国内采用广泛,功能完备且装机量高;而SIP更简单灵活,
中国VoIP市场发展研究报告 75
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
在NGN的建设中会扮演更重要的角色.
二者之间的区别在于究竟用于什么场合,H.323更适于大型
的行业网络,而SIP则适于企业网络.当然,SIP的体系也在不
断的完善,在未来的发展中我们预计SIP会更占优势,但是由
于H.323也比较成熟且已经具备了广泛的市场应用,因此在很
长时间内二者会共存.
表11 H.323与SIP的综合比较
制定者 性能评述 商用前景 综合评价
H.323 ITU.传承了电信协议的复
杂,可靠性.并在PSTN上有
成熟的应用模式.主要的复
杂性在局端而对终端要求简
单
可靠性大于灵
活性
设计复杂,严
密
适用于大型的行业
通信网络,特别是那
些管理模式为分级,
主从,集中的企业
稳定可靠,产品成
熟.短期内仍是国
内市场的主流
SIP IETF.计算机网络从业人员
者的杰作.传承了计算机软
件的灵活性,对局端要求简
单但要求终端智能
灵活性大于可
靠性
设计简单,开
放
适用于企业网络,特
别是那些仅仅为了
省钱的企业
灵活开放,有较大
的发展空间.是未
来软交换核心的
理想选择,但需要
在可靠性上进一
步完善
虽然VoIP本身的技术成熟度已经达到商用,但是它所依托
的网络存在的问题会影响它的应用,这里最关键的问题便是网
络安全.无论是什么IP业务,都需要承载在IP网络上,IP网
络的安全会对这些业务本身造成重要影响.
Vo I P的安全现在却并没有得到应有的重视,这一问题最终
会影响Vo I P市场的发展,但是也意味着另一个巨大的市场空间
尚待充分挖掘.
中国VoIP市场发展研究报告 76
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
表12 三个典型的可能会出现的VoIP安全问题
1 通信过程被窃听 IP网络的数据是不加密的,由此而来的问题是通信过程
安全可能被攻击,通话过程被窃听
2 盗用 黑客可以骗过SIP和IP地址的限制而窃取到整个谈话过
程.甚至盗用通话者的身份.比如采用SIP协议时,黑
客通过盗用IP地址使用另一个人的身份进行通话
3 拒绝服务 这就类似垃圾邮件,处理成本很高.SIP服务器接受超
量的假服务请求,而导致瘫痪.
4.1.2.4 市场竞争格局
在IP长话市场,传统运营商是主要的运营者,其中以中国
电信,中国移动的业务量最大.
图48 2003年~2004年5个运营商的国内IP长话业务量比较
研究发现,在IP长话通信市场,中国铁通和中国移动的业
务量增速是最高的.中国铁通在2004年的IP长话业务量增速为
190.2%;而中国移动的Vo I P业务量增速为70.4%.而传统的基
于固网的Vo I P服务商,包括中国电信,中国网通及中国联通,
它们的业务量增速在2003年和2004年都没有大的变化,基本
中国VoIP市场发展研究报告 77
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
维持在20%~30%之间.
中国铁通IP长话业务量的增速快一是由于其基数小增长空
间大,二是因为其市场营销推广力度大;中国移动IP长话业务
量增速高说明移动长话资费存在明显的下调空间,在价格差距
不大的情况下,用户同样愿意使用移动电话拨打IP长话.这种
移动对固定的分流作用和传统话音市场的情况是相似的.
在Vo B B服务市场,中国电信,中国网通,中国铁通及中
国联通为主要的运营者.此外也存在大量非法SP,这些SP分
流着这一市场的空间.总体来看,宽带IP电话服务市场在国内
还是处于起步阶段,它对传统话音及IP长话的影响力将逐渐显
现. 在Vo B B市场,竞争的主旋律在于地上与地下.传统电信
运营商的Vo B B业务目前处于市场推广的初期;而地下运营商
的市场推广工作则明显领先,但是它们目前推出的服务主要还
是针对企业客户市场.
影响Vo B B市场竞争格局的两个因素是:
1) 政策监管
这一点对Vo B B在国内的发展起到至关重要的作用,将影
响到Vo B B市场是否能在国内得到有序的发展;
2) 宽带接入市场的普及
Vo B B用户市场的发展受限于宽带接入服务市场的发展,二
者互相推动.
中国VoIP市场发展研究报告 78
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
图49 VoBB用户增长预测
在即时通信市场,国内最大的三家为腾讯,微软及Yahoo.
除此之外,网易,sohu等公司也纷纷推出类似产品.目前国内
市场即时通信平台有10几种之多.
图50 即时通信平台市场占有率比较
腾讯公司是国内最早推出即时消息服务的企业,在国内,
腾讯在这一市场占据着最大的市场份额.2004年,OICQ服务
系统曾经出现过同时在线700万人的记录.腾讯公司也有面向
中国VoIP市场发展研究报告 79
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
企业客户服务市场的RTX产品,但市场推广效果并不好.
微软是通过将MSN Messenger捆绑在起windows平台之上
来扩大市场占有率的.这和当年IE与网景之争很类似.市场数
据也表明这一策略依然是成功的,MSN Messenger正在迅速侵
占着腾讯的市场空间.与OICQ的发展初衷不太一致的是,MSN
Messenger从发展伊始便注重商务市场,并把MSN messenger
和微软的其他软件产品捆绑以形成市场竞争优势.因此,在高
端服务市场,MSN Messenger优势明显.
图51 注册用户数比较
在即时通信服务市场,企业客户市场目前在国内还不成熟,
这主要受制于国内企业的信息化水平及传统的企业管理模式.
在商务市场,即时通信系统的销售比将其作为服务去运营,更
有市场空间.
在个人即时通信服务市场,对市场竞争格局最大的影响因
素在于电信运营商的加入.中国电信广东省分公司推出的callme
服务实际上就是能与固定电话服务互通的即时通信产品.电信
运营商在经营即时消息服务上有天然的优势,运营商有更灵活
中国VoIP市场发展研究报告 80
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
的收费手段和对整个产业链的掌控能力,并且可以使即时消息
系统和电信网互通.以此为标志,即时消息服务在国内的市场
将进入到多元化竞争的局面,传统的电信运营商将改变一直以
来由互联网公司独占的即时通信服务市场.即时通信产品也将
向综合信息服务产品过渡.
即时通信服务市场另一个竞争的方向是即时消息的增值服
务.开发各类基于即时消息系统的增值服务是提高用户忠诚度
的重要手段,也是探索即时通信服务新的赢利模式的关键因素.
图52 即时消息的增值服务竞争
目前在三类主要的即时消息服务中,都存在上述四类不同
的增值服务捆绑方式.在未来的竞争中,上述增值服务,广告
及与电信网服务互连将成为三个最主要的赢利点.
4.1.2.5 市场走向分析
IT业与电信业的结合将越来越紧密,语音服务将成为综合
无线增值服务,
SMS/MMS/WAP
内容增值服务,与门户
网站捆绑
在线网络游戏
电子商务,B2C/C2C/
拍卖
中国VoIP市场发展研究报告 81
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信息服务的一部分.单纯提供语音服务无论在个人用户市场还
是在企业用户市场都将无法满足客户需求.国内Vo I P市场将越
来越走出单纯低资费的竞争时代,而向捆绑的综合信息服务转
化.由此,传统的电信运营商,互联网企业及IT企业等,都面
临一次市场洗牌的机会.
从竞争走向来看,市场将向企业用户和个人家庭用户两级
延伸,这两个市场对Vo I P的需求也是不同的.
个人家庭用户
面向个人家庭用户,Vo I P将是综合信息服务的一部分.
Vo B B捆绑于宽带接入并结合IPTV的Triple-Play业务便是一个
很好的例子.Triple-Play业务能够稳定运营商的客户群,提高它
们的ARPU值.
图53 欧美市场2004年Triple-Play业务用户数据统计
数据来源:Williams Capital Group
中国VoIP市场发展研究报告 82
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
表13 三家美国运营商Triple-Play业务的推广计划
公司 投资额($十亿)家庭宽带接入带宽采用技术 速率(Mbps)
SBC 6 2007年达到8M FTTH 20
Verizon 20-30 2004年达到1M
2005年达到2M
2009年达到9M
2008年达到12M
FTTH 30
BellSouth 3 2007年达到11M 对铜线网的改造 24
在家庭用户市场,Vo I P的这类运营方式将是发展趋势.随
着家庭信息化服务的进一步推进,Vo I P更将成为未来数字家庭
网络服务的一部分.
图54 数字家庭的内容
企业用户
企业用户应用Vo I P的主要目的不仅是为了省钱,更是为了
推进其业务流程,增加商业收益.为了实现这一点,Vo I P将和
视频通信及数据协同交互捆绑,提供一种全方位的商务应用模
式,这里,最典型的例子便是交互式网络会议服务.这种集语
音,数据,视频,文字聊天等功能于一体的多方实时通信系统
家庭安防控制
家庭娱乐服务
基础通信服务
远程控制家用电器
自动跟踪火警,匪警
自动联网汇报
IPTV VOD
网络游戏
数字影音共享
多台PC共享宽带连接
Vo I P,IP-FAX
家庭信息设备互连
中国VoIP市场发展研究报告 83
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将大大节约企业内部流程的成本,扩大生产效率,加强企业市
场营销能力.
图55 企业客户对VoIP需求的变化轨迹
图56 全球网络会议市场的预期(M)
数据来源:IDC
中国VoIP市场发展研究报告 84
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4.2设备市场分析
4.2.1全球市场概况
全球Vo I P设备市场的年增长率在35%左右,这种增长速度
会维持到2008年.大量的运营商及企业用户购置Vo I P系统为
最大市场需求.在电信网向下一代网的过渡过程及企业信息化
水平不断提高的情况下,Vo I P设备市场将快速发展.
图57 全球VoIP设备市场收入规模
图58 2004年VoIP设备市场收入分布
中国VoIP市场发展研究报告 85
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2004年,Vo I P设备市场的热点在北美;2005年,西欧将形
成另一个热点,主要驱动在于企业市场的升温.另外,随着运
营商建设下一代网络计划的实施,软交换设备市场开始快速发
展.
软交换市场
美国为最大,最主要的软交换设备市场;欧洲,亚太地区
增速高于美国.
亚太地区重点市场为日本及中国
主要设备厂商包括:Sonus /Nortel /Lucent/华为/Siemens
/Cisco /Alcatel.
2004年Sonus的市场占有率最高,16%;Cisco占第二位;
Nortel的第四,第五类软交换产品处于市场领先位置.
电信运营商大量采用软交换设备是为了降低运营成本,对
其可靠性,可升级性及性价比要求高.
设备厂商除了传统的电信设备供应商外,一些计算机企业
也在逐渐涉足,典型例子为Sun.
中国VoIP市场发展研究报告 86
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
图59 全球软交换市场发展趋势
数据来源:IDC
图60 2004年亚太地区软交换设备市场分布
VoIP网关/关守
2004年全球Vo I P网关及关守设备市场销售额8.8亿美元,
比2003年增长84%.
由于软交换技术的成熟,预计2005年开始,这一市场的增
中国VoIP市场发展研究报告 87
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速将出现下滑.
随着利用H.323网关进行长途接续Vo I P市场开始逐渐过渡
到Vo B B,电信运营商对Vo I P网关/关守的需求将主要来自对
Vo I P长途电话服务设备的升级扩容及新一代宽带电话系统与传
统PSTN的互连.
Vo I P网关的另一个发展方向是向家庭网关的过渡,随着成
本不断降低及运营商推出的家庭网络服务策略,这一市场在北
美及西欧地区有望在2005年较快增长.
图61 全球VoIP gateway市场发展趋势
数据来源:IDC
中国VoIP市场发展研究报告 88
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图62 主要VoIP网关厂商竞争态势
IP-PBX
2004年全球IP-PBX市场为4.2亿美元,预计2005年将达
到6亿美元.
这一市场最大驱动来自企业客户,传统PBX将逐渐被
IP-PBX所取代.2004年IP-PBX在企业客户市场的占有率达到
14.8%.
美国是IP-PBX最大的市场,随着通用等传统大企业开始采
纳IP-PBX,预计美国市场将出现IP-PBX市场销售的快速增长
期.
亚太地区IP-PBX市场的年复合增长率在40%左右,主要驱
动在日本及中国台湾.中国大陆地区IP-PBX的企业渗透率低于
全球.
这一市场的主要设备商包括:Cisco /3Com /Alcatel /Avaya
/Siemens /Nortel.
中国VoIP市场发展研究报告 89
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图63 全球IP-PBX出线量
数据来源:IDC
IP-Phone
IP-Phone一般为搭配IP-PBX协同销售,因此市场分布及增
长情况与IP-PBX有很大相关性.
IP-Phone未来的发展方向是无线化及支持视频通信.
Cisco及3Com是两家最大的提供商,二者占全球83%的市
场份额.
由于语音处理芯片技术的成熟及价格的下调,IP-Phone整
机的价格在过去的两年内下降明显.
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图64 主要IP-Phone厂商市场占有率
图65 全球IP-Phone出货量
数据来源:IDC
4.2.2国内设备市场分析
4.2.2.1 市场规模
2004年国内Vo I P设备市场的收入为13.1亿人民币,约占
全球销售额的1/10.
我们预计国内市场在2005年将快速增长,复合增长率在
中国VoIP市场发展研究报告 91
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40%左右,主要推动因素包括:
运营商开始NGN网络的建设或加快试验网的普及工作,
这样做可以解决固网运营商的运营成本较高的问题.我们预计,
2005年,国内的传统电信运营商将逐步开始进入到NGN及新
一代Vo I P业务的实质性网络建设阶段.
企业市场开始升温,随着企业对Vo I P理解的加深及控制
通信成本的考虑.IP-PBX设备在国内企业市场会出现升温.大
型企业的CIO对Vo I P的接纳态度正在升温,这些企业今年将开
始进入IP-PBX的实际购买阶段.而在中小型企业市场,由于企
业对通信成本更加敏感.受Vo I P设备技术成熟及价格下降这些
因素的影响,我们预计这一市场将迅速升温.
图66 VoIP设备国内市场空间增长情况
软交换设备市场:
这一市场主要采购方为电信运营商,我们预计2005年
NGN的试验网铺设及相关业务的推出,将带动这一市场的增长
企业客户也存在采用软交换实现内部融合通信,但和运营
中国VoIP市场发展研究报告 92
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级相比,这一市场较小
2004年,国内软交换设备市场收入为2亿人民币,预计
2005年将快速增长
图67 2003~2005年国内软交换设备市场
IP-PBX市场:
2004年,国内大企业对Vo I P的认可度提升,这一市场开
始升温;2005年将继续快速上升
中小型企业对Vo I P的积极度高于大企业,但对成本敏感
IP-PBX及终端IP-Phone的价格下降明显,国内设备商开
始快速涉足这一领域,但主要是面对中小企业客户市场
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图68 2004~2005年国内IP-PBX市场
Vo I P网关/关守市场:
主要服务于IP长话的网关产品在国内仍有一定增长空
间,但增速会下降.电信运营商的IP长话服务系统将逐步的向
NGN方式过渡
主要需求来自新一代Vo I P系统与PSTN的互通
图69 2004~2005年国内VoIP网关市场
中国VoIP市场发展研究报告 94
信息产业部电信研究院 通信信息研究所 2005年8月
4.2.2.2 客户分类
Vo I P的客户分成两种类型:
1) 并不购置Vo I P设备,而是通过SP提供的服务
(IP-Centrex)实现.
2) 直接购置Vo I P设备并通过系统集成商组建网络.
第1)类客户服务的方式,在国内还处于起步阶段.通常这
类服务包含两种模式:
运营商网络模式
这种模式下,与传统的Centrex模式一样,IP-PBX被放置
在运营商一侧,所有对IP-PBX的设备维护工作由运营商完成,
企业网可以通过数据接口与IP-PBX连接使用IP-PBX设备(包
括配置).这种模式的优点是对于企业用户而言,避免了自建系
统的一次性投资,节约了长期的维护费用;而且使企业能够更
加专注于自身的核心业务内容.
企业网络模式
这种模式下,IP-PBX放置在企业内部网中,企业网络本身
的建设规划,与PSTN的互联,IP-PBX的维护均由电信运营商
提供,实际上就是根据企业客户自身的特殊需求,为企业客户
量身定做IP-PBX系统并且代为维护的一种运营方式.这种模式
是典型的多对多模式.目前,这种方式是美国运营商主要采用
的运营方式.对于企业用户而言,这种运营模式不仅成本低,
而且满足了自己的个性化需求.
从对设备市场的影响而言,第二类模式中,运营商经常是
扮演了集成商的角色,通过自己在客户资源上的优势获取较好
的价格,并为企业客户集成IP-PBX等设备.一旦这类模式走向
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成熟,将对Vo I P设备市场的竞争格局产生影响.但从国内发展
的角度来看,这一模式不会在短期内成熟.
第2)类客户采购模式,目前客户主要分为如下表中的类别:
表14 VoIP设备客户市场需求分类
客户类别 主要采购设备及需求特点 主要参与者 投资分析及目前进展
中国电信 逐步推进NGN试验网的建设
(CN2),并推出NGN业务.传
统IP长话系统升级,扩容会
对网关产品生成新的需求
中国网通 一方面是研究,跟踪技术,测
试技术,制定规范;
另一方面在南方很多省(如江
苏,四川,上海,广东等地方
已经利用软交换网络开展相
关业务)部署软交换的商用实
验网,在北方也开展了一些实
验 传统IP长话系统升级,扩容
会对网关产品生成新的需求
中国移动 已由华为公司建设了覆盖31
省的软交换网,注重宽带无线
数据业务实现三网融合.对软
交换设备的采购意向已经很
明显
传统IP长话对VoIP网关的需
求不会有大的增长
电信运营商 软交换设备,VoIP网关/关守
1)对设备可靠性,可升级性要
求高;
2)对系统集成服务质量要求高
中国联通 China Uninet可视为NGN的
前期,联通在这一点上已经领
先其他国内运营商.
预计在2005年,关于VoIP设
备,特别是软交换设备的购买
上,中国联通不会有大的投入
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中国铁通 态度比较积极,希望通过软
交换的NGN建设迅速扩大网
络覆盖,形成竞争优势.
目前已经完成两期NGN建设,
预计2005年在此上的投资比
较平缓
大企业客户 企业级软交换设备
IP-PBX
IP-Phone IAD
1)对设备可靠性要求高
2)附带网络问题较复杂,特别
是专网客户.对设备与自身网
络系统,业务管理系统融合的
平滑性要求高
大行业客户(如
银行,电力,铁
路等等)
有分支机构的
大型企事业单
位
2004年起,这一市场开始升
温,2005年投资将快速增长
中小企业客户 IP-PBX
IP-Phone IAD
1)对价格比较敏感
2)对VoIP设备功能的多样性
要求高
成长快速的IT
及互联网企业
小型外资驻华
企业
2005年,这一市场的增速要
快于大型企业客户市场
4.2.2.3 市场竞争格局
软交换设备市场
软交换设备市场目前存在的主要问题是各厂商对标准的理
解差异.各厂商对市场及标准的掌控能力不同.
随着2005年,国内NGN市场跑马圈地举措的加强,国内企
业必将更加关注这一市场的发展,一方面提出自己的标准,另
一方面加快产品的研制.但总体来看,目前在软交换设备的市
场竞争方面,仍旧是国外企业占优势.
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图70 各厂商竞争力分析
数据来源:Gartner Research
如上图,国内企业目前仍处于市场威胁者的角色,它们执
行力高的的优势容易体现在国内市场;
我们预计Nortel,Cisco,Alcatel,华为,Sonus及中兴通讯
将是2005年中国软交换设备市场最大的6家供应商.
IP-PBX市场
由于SIP协议的开源化及硬件成本的降低,大量厂商进入
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这一市场.
与软交换设备相比,IP-PBX主要面对企业用户,且成本低,
因此这一市场的竞争非常激烈也很无序.
Cisco,3COM,Avaya是国内IP-PBX最大的供应商,它们
处于第一梯队;其次为传统电信设备制造商,包括Lucent,
Siemems,Alcatel,华为,中兴,他们在意识到这一市场的重要
性后,纷纷推出自己的产品;最后是新介入