得润电子首次公开发行股票申请文件

  文件类型：未知  文件大小：669696字节

内容摘要：

得润电子首次公开发行股票申请文件得润电子首次公开发行股票申请文件 招股意向书
1-1-1
深圳市得润电子股份有限公司
(深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A座1718)
首次公开发行股票
招 股 意 向 书
保荐机构(主承销商):长江巴黎百富勤证券有限责任公司
(上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901)
之合资公司
得润电子首次公开发行股票申请文件 招股意向书
1-1-2
发行概况
发行股票类型:人民币普通股A股
发行股数:不超过2000万股
每股面值:人民币1.00元
每股发行价格:【 】元
预计网上发行日期:【2006】年【7】月【14】日
申请上市证券交易所:深圳证券交易所
发行后总股本:不超过 6432.7835万股
股份的流通限制及自愿锁定的承诺:控股股东得胜电子,实际控制人
邱建民,股东润三实业承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转
让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股
份.公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委
托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份.
保荐机构(主承销商):长江巴黎百富勤证券有限责任公司
签署日期:【2006】年【6】月【23】日
得润电子首次公开发行股票申请文件 招股意向书
1-1-3
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记
载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律
责任.
公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证招股意向书及其摘要
中财务会计资料真实,完整.
中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发
行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述.
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人
自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律
师,会计师或其他专业顾问.
本招股意向书的所有内容,均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明
书具有同等法律效力.
得润电子首次公开发行股票申请文件 招股意向书
1-1-4
重大事项提示
一,本次发行前公司总股本44,327,835股,本次拟发行不超过2000万股,发行后
总股本不超过64,327,835股.公司控股股东得胜电子,实际控制人邱建民,股东润三实
业承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发
行人股份,也不由发行人回购其持有的股份.公司其他股东承诺:自公司股票上市之
日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其
持有的股份.
二,截止2005 年12 月31 日,公司未分配的利润为52,323,272.48 元.经公司
2005 年度股东大会决议:公司公开发行社会公众股股票以前各年度及发行当年滚存
利润由新老股东共享.
三,公司现享受特区企业所得税政策和转厂出口免增值税的优惠政策,对于公司
可能需按照33%的税率补缴上市前各年度企业所得税的风险及补缴转厂增值税的风
险,公司三家法人股东已经作出承诺,一旦发生该种情况,愿共同承担需补缴的所得
税差额及转厂增值税.
四,公司2003年,2004年,2005年对海尔集团,康佳集团,四川长虹三个大客
户的销售额合计占到公司销售总额的71.31%,68.31%,69.50%,存在对前三大客户
依赖的风险.
五,公司的主要原材料为线材,端子和胶壳,三种主要原材料占主营业务成本的
比例约80%,线材,端子的价格与铜价走势密切相关,胶壳的价格与石油价格联系紧
密.2003年下半年以来铜,石油价格的快速上涨导致了公司采购成本的增加,而原材
料成本的上涨并不能通过调整产品销售价格来完全抵消,2003,2004及2005年度公
司主营产品的毛利率分别为15.84%,14.17%及12.05%,重要原材料价格的波动对经
营业绩的影响较大.
六,截止2005年12月31日,公司应收帐款净额为13,638.01万元,占流动资产
的比 ·上一篇：深圳市地方税务局行政执法主体公告
·下一篇：公司投资决策